唐凤仪再次怀疑谭青儿和杨二虎设计陷害他，凌子云抢过金盒，打开布袋，把假金盒扔在地上。大家都惊呆了，二虎和谭青儿继续演戏，假装要杀唐凤仪，谭青儿舍命相救，马小猴把她打晕了。凌子云把唐凤仪带下来，二虎留下来叫醒谭青儿。谭青儿也为自己没有拿到真金盒感到抱歉，于是带着他们去了以前和唐凤仪在一起的地方，寻找掉包的金盒。结果发现的暗格里装满了砖头，没有进展。
冈村接到指挥官调任他去上海的命令，上级对他很久没有拿到金盒感到失望，命令他去宪兵队长那里。赤坂接到特高班通知:益都市有一个中国共产党地下党组织，领导的是茶商，但谁不知道。此外，以特高班的人手不足以找到准确的人，现在正在等待冈村的帮助。冈村因为刚接到调任的消息，担心自己没有立功，现在发现中共地下党是他翻身的机会。他命令赤坂尽最大努力搜索。
二虎本以民族大义劝唐凤仪交出金盒，但唐凤仪却是见钱眼睁的人，要求二虎以同样的高宗平价格买卖金盒。
谭青儿早料到唐凤仪不会答应，二虎决定让唐凤仪继续演戏。他派马小猴去白天去的地方，看看唐凤仪是否还会回到那里。
谭青儿和胡彪的表演拯救了唐凤仪，回到了大华酒店。益都城这次发布了真正的宪兵队逮捕唐凤仪的通缉令。唐凤仪去了206个藏有真金盒的房间，盯着唐凤仪的行动，通知了杨二虎。
二虎等人猜到老狐狸唐凤仪把金盒藏在大华酒店，就来到隔壁房间听听。谭青儿看到老唐从沙发上拿出金盒，举起枪指着老唐。老唐和他竞争，谭青儿被掐住了脖子。二虎听到房间动静很大，赶紧来了206，救了谭青儿。老唐扔下金盒，趁机逃跑。
日军听到枪声，赶到酒店，老李和夏玲掩护二虎等人离开。日军追击，遇到了正在逃跑的唐凤仪。唐凤仪被带回监狱。有人认出他是通缉令上的人，把他带到了冈村。冈村要杀了他，唐凤仪终于告诉他，他知道中共的秘密联系点。
二虎等人和南山乔装打扮，开枪闯出城市。为了掩护同志和广播电台的疏散，老李遭受了几枚子弹，没有子弹。他拿出手榴弹，和日军一起进屋搜查。冈村在金宇茶店什么也没找到。唐凤仪向他透露了中共山东站的情报人员。
赤坂一路跟着二虎来到山寨，胡彪早已埋下障碍等他。
