杨慕次去了荣初的家。荣初很高兴。杨慕次见到雅淑时，也在荣初的家里给雅淑打了电话。吃饭时，荣初说他想带他回南京，再次埋葬他们的父母。侦查处接到上级的命令，指示杨慕次今后的工作。余小江看完后说，杨慕次可能不会同意。
杜旅宁告诉杨慕次，上海很快就会落入敌人，他和余秘书是第一批潜伏的人。杜旅宁说，他的大哥荣初在上海的商业和政治地位很高，肯定会受到日本人的青睐。然后他告诉杨慕次，他要求他与日本人达成共识，而不是荣初在上海的地位，然后成为一名双面间谍。听了这话，杨慕次说要他和日本人合作，荣初肯定不会答应，杜旅宁听后说要是万不得已就做掉荣初。
听了之后，杨慕次说他不能这么做。他会想办法说服荣初。杜旅宁听后也很生气。他说，如果戴主任知道了，他会立即杀死荣初。杨慕次说，如果你必须死一个，你宁愿自己死。南京的人已经接到戴主任的命令，想杀死荣初。杨慕次很担心。杜旅宁给出了先保住荣初的想法。然后我在想其他办法。
荣初和雅淑回到上海。他问杨慕次发生了什么事。杨慕次说军统局对他下了密杀令。荣初想了想，知道了军统局的想法。他问杨慕次是否有办法。杨慕次说没有。荣楚说他会找机会和杜旅宁好好谈谈。
上海的局势一天比一天紧张。荣初在杜旅宁侦查办公室的路上劫持了他，并与自己见面。荣初告诉杜旅宁，他抓住他的原因是为了谈谈他将来能否生存。刘副官慌慌张张地跑回侦查办公室，说杜主任很危险。在荣初手中，余小江让他先销毁档案，然后救杜主任。
荣初用自己的智慧对杜旅宁说了些什么，这给了他不杀自己也杀不了的理由。杜旅宁离开了。他告诉杨慕次，荣华是他的好大哥，但他将来可能会成为他的强敌。杜旅宁为杨慕次提供了一份新的身份证明。他告诉俞小江，当务之急是销毁能够证明他们身份的机密信息，并在日本人到达之前毫无伤害地潜伏。
当日军即将进入上海城时，中田樱子派阿春给荣初发了一封信。他说他必须亲自杀死荣初。中田樱子接到军部的命令，停止实施雷霆计划，但雷霆计划是她一生的努力。她必须把它付诸行动。荣华的母亲死于思念荣华的沮丧。
