林毅穿上便装，见到了陶公亮。他们离开南京一年多后就消失了。林毅不敢相信她的父亲离开了她。他问她为什么来保密局。陶公亮说他要结婚了，他看见了林怡的闺房。陶公亮给了林怡一张她的画像，他看到了林怡床头的画，她说是蒋夫人给她的。沈剑秋出来后，被黄少雄跟踪。他觉得情况不对劲。唯一的联系人周立群去世了，黄谷昌也被保密局逮捕了。他不知道该联系谁。他成了海里的一艘孤独的船。
陶公亮决定晚闯林怡的地方，因为林怡为父亲的周年纪念。黄少雄对沈剑秋的跟踪早已被发现，他准备先斩后奏。沈剑秋被黄少雄带走时，被路过的林怡救出，沈剑秋打电话给荣军俱乐部，知道十点结束。蒋公绰批评黄少雄的私人行动。他警告他不要擅自行动，没有他的命令。沈剑秋来到林毅家打开保险柜，里面的东西让他很失望，林毅早就想到了打开保险柜。
沈剑秋用手电筒拍下了这幅画，他发现陶公亮进来了，两人对着暗语，两人都没想到会有这样的结果。剑侠终于找到了组织，他知道店主的存在。陶公亮把认识林怡的事告诉了沈剑秋，沈剑秋认为她家里一定有他们想要的东西，他们没想到林怡这么有心计。黄少雄带人在中央局电话里安装了监控装置，哨兵的话完全暴露了保密局的监控系统。
