日本人打上门，周黑炭只能带着兄弟们和抄袭家伙一起战斗。保安队首先代表日本人与周黑炭谈判，并要求周黑炭交出云龙和张松龄向日本人投降。周黑炭直接让人们把准备好的礼物拖出来，让保安队把它们带回去看日本人。看到礼物是九格格的尸体后，小野太郎和藤田非常生气，直接下令着火。
周黑炭带着人们冲向日本人。出乎意料的是，日本人准备了一把机枪，直接向他们射击，让他们不得不撤退。周黑炭撤退后，日本人并不急于冲，这让张松龄产生了怀疑，所以他一直在思考日本人的阴谋。张松龄正在思考，得知蒋葫芦的人也在接近他们。直到那时，他才意识到日本人想以最低的成本赢得最大的胜利。
张松龄明白了日本人的意图后，立即安排了战斗计划，准备在江葫芦的援军到达前结束战斗。张松龄让周黑炭在战斗后撤退，这样日本人就会派保力格的私人士兵去追逐。张松龄要求，在保力格的私人士兵追赶后，周黑炭转动枪头对付保力格，他利用混乱向小野太郎开枪。
保力格的私兵只追不打，一点战斗力都没有。小野太郎又被张松龄开枪，这让小野太郎和藤田非常生气。他们只能让周黑炭离开。当藤田对周黑炭逃跑感到愤怒时，蒋葫芦的援军来了，于是他用钱买了蒋葫芦，让蒋葫芦找出周黑炭的下落。
晚上，周黑炭为死去的兄弟们筑坟告别，鼓舞士气，带着剩下的人向日本人报仇。张松龄第一次听蒙古告别兄弟的歌曲《乡愁》，不知不觉就睡着了，做了一个奇怪的梦。醒来后，张松龄和入云龙一起问了这首歌。他们聊得越多，最后谈到了在母亲关打仗。
入云龙得知张松龄与母亲关系密切，就向张松龄询问了特务团。没想到张松龄是特务团活下来的士兵。他特别钦佩张松龄，所以他不得不崇拜张松龄。周黑炭看到入云龙和张松龄要结拜，吵着要结拜，入云龙怎么都不答应，把周黑炭推到一边。不管周黑炭是否答应进入云龙，他都坚持要结拜。他宁愿成为第三个孩子也没问题，所以他参与了他们身后的结拜。
入云龙调侃周黑炭，不承认他参与结拜，但周黑炭不在乎，直接跟着去喝酒。孟小雨独自在草原上寻找张松龄。她走了很长时间都没有找到张松龄。她晚上还听到狼叫，这让她非常害怕。她不得不躲在一条小沟里。孟小雨一躲进去，雷田大雨就来了，让她这夜过得很不平静。朱成壁把彭薇薇送回家后，去找白音，用白音对斯琴的意图说服白音此时参战，帮助日本人围剿周黑炭。
在朱成壁的劝说下，白音左右思考，终于答应点兵，帮助日本人这次。朱成壁劝白音出兵后，还是不忘关注张松龄的动向，他只想知道张松龄是死是活，一心想着张松龄的死。彭薇薇听到朱成壁的谈话，觉得朱成壁有事瞒着她，于是质问朱成壁，而朱成壁则利用张松龄的事，责怪彭薇薇心里想着张松龄。彭薇薇不想向朱成壁解释。她只想让朱成壁和她一起离开家，但朱成壁不同意。她还以彭学文没有完成工作为借口，拒绝让彭薇薇多说服他。
彭学文带人在黑石寨租了一套房子，准备随时发电报，而他安顿下来后，又出去寻找杀鬼的机会。
