方志敏来到约翰·罗根，帮他给蒋介石发了一封信，因为他是一名美国记者，只有他才能解决南昌人民的困境。此时，范冬菊安排苗担任《红灯》革命期刊的主编，旨在成为南昌学生运动的灯塔，促进江西农民运动。
方志敏带着约翰和一群驻泸国际记者到司令部求见邓如琢。在压力下，邓如琢单独会见了方志敏，方志敏指出两军交战，邓如琢作为一方大员，有责任在水火中救人。他愿意给国民革命军蒋介石送信谈判。双方同意让人们进出，恢复南昌人民的正常生活供应。邓如卓负责检查进出城市的人员和来来往往的信件。解决南昌之围后，方志敏个人听邓如琢处理。邓如琢尊重方志敏的勇气，同意了他的计划。
约翰成功地用邓如琢的信看到了蒋介石。北阀军同意在约定的时间让人们进出，并警告邓如琢，当他知道时，他会考虑让他活下去。并提出方志敏不会开始送信，希望邓如琢也能给予保护。
约翰回来后，刘焕臣建议邓如琢杀了方志敏，邓如琢不愿意把自己置于不仁不义之地。这时，南昌各界代表聚集在苗苗等人的领导下，要求在司令部门接约翰和方志敏。方志敏向邓如琢提出条件，将约翰作为北洋军阀和北阀军的中立方，不追究邓如琢过去的过错，邓如琢在协议上签字。
方志敏发现自己在街上被跟踪，机智地绕在跟踪者身后。当他发现弟弟发高烧并变成肺炎时，他悄悄地跟着他的家，给他送了药。弟弟叫宣金山，也是漆工镇益阳人。他出身贫寒。他和他的兄弟们早就不想和胡梦虎一起工作了。他们想去方志敏那里。方志敏告诉他先养病。宣金山告诉方志敏，刘焕臣已经派人跟踪刘九峰，发现他们，经常派人进出豫章大旅社。
邓如琢对刘焕臣擅自行动不满。刘焕臣坦言，邓如琢签的协议是为了给自己留后路。如果孙传芳知道邓如琢的乌纱帽保不住，他也不愿意陪他。邓如琢为了保护自己，开枪杀死了刘焕臣。之后，他计划通过电报宣布立即下野，并立即离开南昌，而他没有受伤。第二天，方志敏、刘九峰等人来到赵醒侬墓前祭奠。
1926年11月2日，北阀军兵分三路向南浔路发动总攻，孙传芳部队遭遇重挫。8日，北阀军第二次进攻南昌，孙传芳集中10多万兵力抗击，大部分被俘。从那以后，北洋军阀在江西统治了13年。各界人士热烈欢迎国民革命军进入南昌。蒋介石代表国民革命军表扬江西省党部常务委员、农业运输部长方志敏，并决定在南昌设立国民革命军总司令部。他欣赏方志敏的才华，并提议让他成为南昌市的市长。方志敏说他对城市工作不太熟悉，志向还在农村，婉言谢绝。他要求蒋介石在未来几天大力支持江西的工人和农民运动。蒋介石声明他主张缓和工人运动，积极推进农民运动。方志敏记得广州毛泽东曾经说过，国共合作表面上看起来很热闹，但实际上已经分开了，因为他们的合作是不平等的，主动掌握在国民党手中，共产党必须有自己的武装力量才能赢得革命。
苗在图书馆从报纸和杂志上抄下方志敏的诗，准备在《红灯》杂志上发行。范冬菊观察到苗谈到方志敏时眼睛发亮。她笑着说，她已经喜欢上面的部长了。刘九峰和他的同事们把党支部搬到豫章大酒店外工作。他觉得自己终于可以在阳光下做革命了。
苗带领学生们在院子里读方志敏的诗时，方志敏的侄女方秋荣在这里找到了它。他给方志敏送了一个盒子。这是毛泽东写的五期《湘江评论》。方志敏安排人们让秋荣洗漱吃饭。为了表达他的感激之情，他给苗发了一份共产党宣言，祝她进步！
蒋介石向宋子文申请军费，但宋子文一再拖延。蒋介石很生气，派人请方志敏想对策。这时，于洽卿来到南昌，蒋介石知道他代表江浙财团来考察他。
方志敏称赞樊冬菊的《红灯》出版物做得很好，他鼓励苗继续写作，并努力在出版物上发表。方志敏见到蒋介石后，率先向他提出了农业运动会的资金问题。这正是蒋介石想让他给自己建议的原因。方志敏说，南昌长期以来一直受到军阀的压制，人民苦不堪言，无法通过广州筹集资金。他问外界关于江浙财团将资助介石的传闻。蒋介石否认，方志敏提醒他要认清资产阶级的面貌，不要与他们勾结，而是依靠广大人民群众，蒋介石面带不悦，以会议为由请走了方志敏。
晚上，方志敏在地方委员会会议上指出，从今天与蒋介石的会议上，他看到了蒋介石狭隘的阵营理念，认为共产党不能依靠他，必须找到自己的方法。邵式平还听说，国民党现在到处吸引军阀，只要投降就升级。方志敏担心蒋介石会通过江苏和浙江大学财团经营江西。
