周排长与蒋公馆卫兵对峙。这时，一个年轻人来鸣枪制止冲突，震惊了所有人，因为没有人敢在蒋公馆门口开枪。不久，这名年轻人被捕入监狱。然而，出乎意料的是，吴仲明公开跑到监狱，带着这名男子离开。看到军统的人没有放手。吴仲明只是和那个人呆在监狱里，不能出去，这让军统的人非常尴尬。
在蒋公馆门口开枪的男子名叫罗子春，也是吴仲明的老部下。事实上，他以前的司机敢在蒋公馆门口开枪，因为他来自其他地方，不知道那是蒋公馆。徐亦觉不知道武仲明在做什么，他也不容易做到，只好把武仲明和罗子春从监狱里请了出去。罗子春回到武仲明身边，与周排长等人成为武仲明的左膀右臂。这件事让徐亦觉很尴尬，但自从他经过炸弹后，他和吴仲明的关系就亲近了很多。他特意来问吴仲明这样做的目的是什么。吴仲明说还是为了宣侠父的案子，但徐亦觉还是很困惑。这一次，徐亦觉帮助了武仲明。作为回报，武仲明告诉他监狱里的哑巴有问题，这是武仲明凭直觉发现的。如今徐亦觉非常相信武仲明，于是立即派人到监狱里对哑巴严刑逼供，但即便如此，徐亦觉还是没有收获。吴仲明要求周排长和罗子春到蓝田县扣留种植的烟土。副司令让种这种烟土，但吴仲明根本不想隐瞒自己破反专署的身份。截获烟土后，吴仲明又给何副司令写了一封信，要把烟土再卖给他。何副司令很生气，但此时国民政府三令五申要禁烟，何副司令也苦不堪言，只能答应吴仲明
此时，吴仲明在茶馆伤害何副司令的事情已经写成了笑话，谢铁嘴大肆宣传。吴仲明约师应山到茶馆，把卖烟土的钱给了师应山。目的是让师应山和他的下属尽最大努力为自己工作。侯文选知道武仲明和师应山走得很近后，干脆直接找人跟着师应山来，但在侦缉队中，师应山的名字比侯文选大得多。罗子春回来后，武仲明特意把以前的老部下叫到一起聚会，也算是为他接风。刘天章和石孟应邀前来。吴仲明离开后，刘天章和石孟不再像以前那样了，石孟甚至转投军统。
没想到，就在几个人吃饭叙旧的时候，蒋宝珍竟然来插了一脚，还要拜吴仲明为师，吴仲明一直对他敬而远之，所以没有答应，吴仲明向蒋宝珍推荐刘天章，但蒋宝珍根本不喜欢刘天章。蒋宝珍也是一个聪明的女孩。从刘天章的行为可以看出，刘天章是一个极其虚伪的人。刘天章看到蒋宝珍甚至能理解自己的想法，吓得出了一身冷汗。而蒋宝珍则饶有兴趣地与刘天章提出与他做笔交易。
聚会结束后，吴仲明向罗子春询问了石孟转军统的原因。原来石孟被刘天章怀疑有共同嫌疑，准备逮捕他。石孟得到消息后，家里花了很多钱让军统收留他。之后，吴仲明找到了石孟，问他是否是共产党。当然，石孟立即否认了这一点。他还向吴仲明坦白，他姓师，师应山是表弟。他想让吴仲明放过师应山，但吴仲明不同意。与吴仲明接触一段时间后，蒋宝珍觉得吴仲明很有城府，对他很感兴趣。她一再恳求蒋敬文让她加入破反专署，但蒋敬文不同意，因为他不希望蒋宝珍的一个女孩被特工之间的血腥风所污染。
外面雷雨交加，一阵闪电，西安营停电。被调回来的沈兰停止了工作，准备出去透气。碰巧他遇到了吴仲明。沈兰终于忍不住问吴仲明关于吴伯英的事。当吴仲明说吴伯英死后，沈兰的情绪失控了。碰巧石孟来了，沈兰很快隐藏了自己的情绪，跑了出去。没想到，石孟追了过来。原来他是潜伏在营地里的中国共产党卧底。石孟警告沈兰控制自己的情绪，否则他会向上级申请调回沈兰。在师应山，武仲明得知刘天章手下的小林失踪，并与宣侠父失踪时间点一致，武仲明猜测这可能与宣侠父失踪有关。
第二天，吴仲明召集人们继续讨论案件，刘天章报告了他的调查结果，但毫无用处。这也是武仲明的意料之中，毕竟刘天章是一个彻头彻尾的仇共分子。此时，武仲明向大家透露了一条线索。宣侠父失踪当晚，他被邀请到蒋公馆参加同乡会议，但没有人知道宣侠父是否会去。吴仲明猜测，宣侠父可能在去江大厦的路上被抢劫，这遭到了徐亦觉和刘天章的反对。然而，吴仲明也对徐亦觉和刘天章提出了怀疑，但他们都争论自己，这让在场的沈兰同志非常难过。这时，蒋宝珍突然冲了进来，告诉大家宣侠父失踪当晚曾出现在蒋公馆的同乡会上。这个信息让所有人都很惊讶。
