吴安娜从昏迷中醒来，发现候天亮指着冈崎圭佑。
候天亮说，冈崎圭佑出卖了共产党据点，导致共产党人被杀。
冈崎圭佑万万没想到自己有一颗爱国之心，却是这样的结果。
吴安娜让候天亮把冈崎圭佑交给她，吴安娜把冈崎圭佑带到安全的地方，问冈崎圭佑为什么要这样做。
冈崎圭佑再次解释说，他没想到会有这样的结果。
吴安娜对冈崎圭佑失去了信心，独立离开，简单地埋葬了金燕、王原兴等人。
当吴安娜向王原兴等人致敬时，冈崎圭佑来到他们的墓前忏悔，他对王原兴等人表示敬仰。
冈崎圭佑打算找日军拼命，还把手机上的日军情报交给了吴安娜。吴安娜劝冈崎圭佑不要浪费生命。
今井武夫斥责穆家兄妹隐瞒假曾平身份，但没有受到惩罚，只是让他们作为警告。
通过他们的介绍，曾平和金井武夫第一次正式见面。曾平和金井武夫见面很晚。他们有着相似的想法，并决定在和谈后成为一个不同姓氏的兄弟。两人约定了谈判的时间和地点，并决定一次性完成和谈。
候天亮看到没有机会再次破坏和谭，决定孤注一掷。
在卓和谈中，南京和重庆与金井武夫进行了谈判。曾平步步退，只在消灭共产党后态度强硬，满洲问题直接搁置。
在南京政府的问题上，今井武夫无法与曾平达成协议。曾平假期离开，被今井武夫拦住。今井武夫立即向军部请示，候天亮还以情报告诉今井武夫来到电话室为借口。
候天亮骗了今井武夫曾平正闹着要走，让今井武夫尽快出去。
就在今天，井武夫要劝曾平时，天亮埋下的炸弹爆炸。
炸弹直接将曾平、藤原忠寺等人炸死，然后等到天亮和今井武夫重伤侥幸逃脱。
因此，桐计划搁浅，彻底破灭。
吴安娜把冈崎圭佑的情报给了上级，共产党要求冈崎圭佑去延安接受更详细的革命教育。冈崎圭佑和吴安娜此刻分手告别。
日军方面，主战派东条英机上台。主和的今井武夫成了众矢之的，新将军压制了今井武夫，使他对桐计划的失败负全部责任。
精心策划多年，实施即将成功的桐计划，在最后一刻功亏一篑，今井武夫落下的不甘泪水。
今井武夫倒台后，候天亮进入日军。得到最新信息后，他看到了吴安娜，并给了吴安娜一对耳环作为纪念品。
天亮告诉吴安娜，他被派往东南亚战场，两人再次分手，不止何天再次见面。
（大结局）
