吴坤的才华与党和国家的秘密有关，绝不能暴露在余北平和美国人面前。郑毅与陈雪明讨论，她将引导余北平进行仓库检查，王科长借此机会让吴昆才和舒晓梅进入后集装箱，以便将他们两人运出。
与此同时，埋伏在鱼浦头的宋强收到了月明湾美军防区发生变化的消息，明白自己被共党调虎离山，赶到月明湾。林莎在月明湾望风，被宋强抓住。
郑毅派人告诉俞北平前舱有吴昆才的踪迹，但这让俞北平证实吴昆才很有可能在后舱。由于国军前线战争急需船上的这批货物，俞北平不得不松口，让检查后的一批货物先运走。由于运输的货物最早是密封的，密封应该是干的，但在运输货物时，余北平发现其中一个集装箱的密封是湿的。他怀疑吴昆躲在集装箱里拦截了集装箱，事实正如他所料。吴昆才此时已被迫进入绝境，只能举手投降。
郑毅看到吴昆无法逃脱，只能安排狙击手在吴昆被押回美国的路上杀死他，以避免吴昆落入余北平和美国人手中。安德森非常生气，命令封锁港口，一定要找到凶手。
当他再次见到徐丹妮时，他假装是共产党。从表面上看，他要求徐丹妮以父亲余北平的身份为他获取关于国党高层的信息。事实上，他要求徐丹妮监视余北平。徐丹妮毫无疑问有他，并同意了。
在回来的路上，郑毅知道吴昆刚死了。范自强的照片一定是在公众面前曝光的，他现在已经走进了绝望的境地。郑毅的挫折应该让余北平高兴，但林莎的逮捕让余北平焦虑不安。他必须去张马镇指挥所找徐文正来救林莎。
第二天，郑毅来到关押林莎的地方，审问林莎为什么出现在月明湾码头，林莎自然不放手。
与此同时，美国港口总部就吴昆才事件召开了会议。正当他们想确定南京与苏联合作的结论时，东方汇利银行的工作人员带着吴昆才留下的照片找到了安德森。安德森看到照片后感到震惊，立即打电话终止会议并重新调查。最后，美国证实，中苏密约纯粹是虚假的，这是清城特别调查局的第一手计划。
另一方面，郑毅将林莎送回特别调整局，并准备召开会议，完全坐在实林莎的共党身份上。此时，国军36师106团连长张德彪赶到特调局，奉林冲团长命令林莎到张马镇。但郑毅拒绝放人，并要求宪兵队将张德彪赶出特调局。林冲知道这个消息后，立即带团包围了特调局，要求放人。看到这一点，郑毅派出所全部兵力应对，并向南京报告要求救援。
此时此刻，徐文正、俞北平、三十六师第三旅长冯千奎的到来，使这场战争得以避免。谈判期间，36师方提出林莎要看押，徐文正难以决定。看到这一点，于北平与徐文正单独讨论，告诉徐文正林莎的行动是他们故意安排向共产党发送黑索金设备，目的是在中国共产党安排一条内线，这一行动的口号是“赵先生”。得知俞北平的说辞后，郑毅痛斥为一派胡言，被俞北平强烈反驳。随后，安德森前往特别调整局，告诉徐文正等人“赵先生”行动的详细内容和文件，证明余北平，并提出吴昆被杀是一个伟大的阴谋
