与皇协军作战的假八路越来越不对劲。队长让他的手下暂时停止射击，并从书中找出管辖区皇协队长的名字。皇家协会队长黄德贵，假八路真日军站出来喊他的名字，命令他停止射击，黄德贵发现自己被骗了。当武工队到达最后一条封锁线时，吴忠义表示，他和吕修文将吸引日本主力军，其余的球员将抓住机会突破封锁线，然后他们将与球员见面。
吴忠义和吕修文来到日军。吕修文用流利的日语要求见他们的日军长官。这时，黄德贵带着两名真正的日军来追捕他们。吕修文告诉日军，对方是八条路，双方又打了起来。当日军发现时，吴忠义和吕修文已经跑开了。武忠义和吕修文也与队员们合流，三湖带着剩下的队员成功通过封锁线。第二天，武工队在日军辖区发现了一批假八路，剩下的日军被解决了，但俘虏不知道日军打扮成八路军的真正目的。武忠义想混进日军司令部，找出真相。
武工队在行军的路上遇到了一群打鬼子的劫匪。劫匪看到有人穿着日本军装，有人穿着八路军装。如果他们不知道自己的真实身份，他们就把武工队抓进了寨子。吴忠义和吕修文把自己的身份告诉了寨子的大当家铁鞭。铁鞭还是不相信他们的话，只是给了他们两把大刀，让他们和寨子里的英雄打架。日军只用刺刀，中国人才用大刀杀敌。吕修文和武忠义联手打倒了四个英雄。
杀红眼的吕修文拿着刀攻击武忠义，拦不住的队员们只能一边干着急，好在武忠义的刀法更好，他把吕修文的大刀打飞了。铁鞭相信这两个人的话，并大摆宴请武工队吃饭。铁鞭的女儿铁莲花很佩服武忠义，吃饭时她一直在偷偷观察武忠义的一举一动。吕修文知道武忠义想劝铁鞭加入八路军，他让武忠义说出自己的想法。另一方面，日军的后勤物资被抢劫，他们准备全面扫荡八路军的新根据地。
