胡宜生遇到了正面沉思长江的卢作孚。经过一番畅谈，胡宜生大胆建议卢作孚让民生公司开辟夜间航道。这个建议表达了卢作孚的愿望。在划夫队的船上，程叔叔说他愿意当导航员，为夜间航运指路。人们喝了一碗酒。
卢作孚立即通知公司各船舶领航员开会，共同绘制长江航道水文情况图。为了国家的命运，卢作孚开始了孤注一掷的尝试，民生公司开始了夜航。经过长时间的焦急等待，好消息终于传来:第一批夜航船成功到达万县。
武汉落下时，日军毒气弹开路，向应山、钟祥地区展开侧后迂回攻击。码头上，杨帆带着江防军宪兵登上了一艘载有八路军人员物资的船。经过几次盘问，杨帆突然向八路军干部展示了自己的身份——中国共产党地下党员。在杨帆与八路军干部交接情报的同时，一名旗袍女子路过他——这个人就是他的妻子。
由于许多领航员在日军轰炸中英勇牺牲，成老伯和成四妹登上轮船，为航运指路。
与此同时，日本狙击手收到了总部的指示——刺杀卢作孚。瓦西里、江美云、朱若愚、郑贞等人也破译了这一尝试。
在江防军司令部，发布了一项针对卢作孚的安全计划。胡宜生向杨帆要了一把中正式步枪。他想用这把枪与隐藏在黑暗中的日本狙击手竞争。
