杜凌云与张大器、孙营长等人沟通,消除误会,共同策划越狱。但在最后一刻,孙营长贪生怕死,背叛了所有人。杜凌云等人被日军包围,突然转机。日本人想用杜凌云、张大器等人交换被俘的日军。杜凌云、张大器等人交换回防区后,被别人嘲笑羞辱,愤怒的张大器与他们发生冲突。
就在杜凌云、张大器兄弟情绪低落的时候,得到消息的江海洋来了,三兄弟团聚了。这时,有人告诉蔡帅要见杜凌云等人。
杜凌云、张大器与江海洋会面蔡帅。除了因为手枪营被俘被撤销外,蔡帅还解释了三人的整备队,并前往福建围剿红军。
在与红军的战斗中,十九路军频频失利,全军士兵对内战抱怨不已。杜凌云等人义愤填膺,决定离开大军,回上海对付日本人。