在四神和法海力量手的帮助下，徐贤进入了素贞的梦境。在这个梦里，蜀山风景秀丽，西湖烟雨蒙蒙，亭台楼阁优美，曲径独特。素贞的素衣眉眼带着微笑，抚摸着睡在床上的“许仙”和可爱的孩子。如画美景让初入的许仙几乎跟着沉沦。素贞看到许仙却表现出犹豫，这个人不如梦中的美，他会怀疑会吃醋会怪，而身边的“许仙”言笑颜晏除了爱情从来没有多过一丝情感。素贞沉溺其中，拒绝与真正的许仙离去。
小青一个人在深林里喝酒，酒入愁肠，怨恨爆发。妹妹一心行善到最后不得善终，自己为别人的生命放弃了爱的欲望。他们为万物苍生放弃了修为，现在却落得人人喊打，落得万劫不复的下场。无论如何，小青都不能放手。仇恨在心底滋生，小青决定屠杀全世界的人，总比被全世界的人背弃好。怨恨包裹着小青，席卷了整个临安城。很快，临安爆发了一阵骚动，乌云密布的夜晚，一条巨蟒青蛇盘旋萦绕，俘虏了所有人。心魔借此机会指示如意诱惑人们前往女娲庙，声称女娲庙有千年蛇妖伤害人民。为了救妻子和孩子，他们跟随如意来到女娲庙寻求正义。人们不知道即将成为心魔的盘中餐。
临安不和平，扰乱了法海的禅杖。他们发现一些恶魔通过朔月之夜变成了恶魔，但人们猜不到那是小青。为了避免临安的失败，法海决定用法器布下达摩结界，四位神继续照顾徐贤的元神，等待他们回来，控制临安的混乱局面。
法海一走，如意就带着渴望救子的人到达。如意献出自己的精血，换心魔一个完整独立的身材，从此心魔依附在每一个贪婪、愤怒、痴呆的人心中，使他们疯狂。而且如意也有不该属于她的妖魔法力，疯魔的人被如意关在女娲庙里自相残杀。四神受结界保护，不受外人侵害。可心魔却在门外放了一把九味真火。滚滚浓烟使局势难以控制，四神不得不召回许仙。许仙没能带出素贞，心如死灰，愿埋在火海中。于是请四神撤下结界，给身边烧得打滚的人一线生机。结界撤退，沉沦梦境的素贞突然醒悟。这个好月圆似乎不是你想要的。只有眼泪，你才能笑，只有痛苦，你才能甜蜜。如何混淆真假，虚拟的红尘就是心魔。在许仙的真情感化和大家的共同拖累下，素贞破除幻境，回归现实，恢复了80%的成功。
素贞和四神一起扑灭了火海，拯救了被囚禁的人民。心魔未能成功，不得不先逃跑。但是心魔不打算放弃，决心让素贞尝尝被人唾弃的滋味。当素贞全力以赴保护对方时，她能保持这颗纯洁善良的心吗？
素贞听说小青不见了，心里慌张，忙着和四神一起去寻找。当时，小青正准备杀人，用沾满鲜血的手迅速提炼自己的修养。幸运的是，他被法海及时拦截。两人在密林中打了一百次仗。小青经常跌倒，但固执地站起来，发誓要死，然后战斗。小青失去了生活的欲望，直到看到素贞回来。
小青依然生四神的气，认为四神的刻意隐瞒是对她的亵渎。四神不能，只好把真相和盘托出来。事实证明，小青是东海龙王敖广和青蛇玉芙蓉的结晶。那一年，青蛇打破了龙胎，但敖广担心神妖的爱会暴露并点燃上半身，所以他拒绝容忍这条血。芙蓉为了保全子女，用隐身咒逃离了隐身灵山之间的险峻。一边担心被天庭怪罪，一边担心敖广的捕杀，东藏西藏好不容易把小青诞下。最后芙蓉被天庭抓住了。但她宁愿忍受形神俱灭、灰飞烟灭的天谴，也不愿坦白龙王的名字。
对母亲怀念的小青得知这段历史更是为母亲感到难过和不值得，素贞联想到前几天去龙宫要十滴龙血也为得偿所愿。这样一个自私卑鄙的上帝，不耻于所有人。每个人都站在小青一边，愿意陪她永远做妖，逍遥畅快。但法海认定神要尊贵于妖，对小青的顽固非常愤怒。必然要抽小青的妖血，让她重新修炼，从此可以重返神族。看众神拒绝让步，法海便擅自拿起紫金碗，收复了小青。苏贞见忙请求众神帮忙。
