东方不败荣登日月神教领袖，令狐冲也回到华山祭拜两位老师，林平武术被废除，已成为一种疯狂的状态，宜林建议令狐冲把他放在通元谷，所以每天都被佛陀照亮，或尽快清除他的邪恶和愤怒。令狐冲同意了，他问田伯光的意思，田伯光没有异议。通元谷传来回声。日月神教领袖东方不败号召五岳派弟子去朝阳峰石林见面。所有的领导和弟子都死在思过崖山上。为了找出东方不败的阴谋，令狐冲带着任英英去了。
朝阳峰，令狐冲告诉东方不败，其他四门弟子都死了，不用再等了。任盈盈看着东方不败傲慢霸道的外表，非常蔑视，她问东方不败为什么伤害她的父亲，东方不败，东方家庭完全被我们给予，他们多年来一直在考虑今天的情况，这是值得的。东方不败告诉令狐冲，他已经摧毁了方证大师和冲虚道士。他们年纪大了，很固执。他们应该被杀。东方不败无耻地告诉令狐冲，因为他们之间以前的交清，所以他们不会用刀光遇见他。最好直接把五岳派归为日月神教。令狐冲没有妥协，他愿意用比赛来分高下。东方不败告诉令狐冲，他从小就和任盈盈一起长大，也得到了令狐冲的救命之恩。为了公平起见，他给了令狐冲一个月的时间来修复，然后他们再次战斗！
蓝凤凰藏在水里，终于脱险了。她带着帽子来到镇上，看到一个扶桑商人在卖各种火枪和火药。她偷偷跟着商人。这个所谓的商人是木高峰。他谎称自己姓梅，轻易骗过蓝凤凰。然后蓝凤凰问他火药的原理。
令狐冲想再次得到风大师的指导，他在华山的每个角落，仍然没有发现风的影子，令狐冲一个月后没有信心，这与恒山数十个弟子的生活有关，现在江湖，日月神教黑暗势力越来越强大，体面弟子大多被杀，她是武林正义的最后希望，他觉得负担很重。任莹莹劝他，东方不败故意说方证大师和冲虚道士被杀，正是因为他心地善良软弱。他之所以给他一个月的时间，是因为他沉沦在无尽的痛苦和自责中。与其抱怨自己，不如振作起来，努力应对，这不仅是对死去的灵魂的奖励，也是对邪教力量的毁灭。最糟糕的结果是一死，黄泉路上，她陪着他。令狐冲感受到了一股力量，这次他将与东方不败竞争，势在必得。
一个月后，令狐冲和任盈盈去黑木崖与东方不败应战。不戒大师带着恒山的许多弟子去帮忙。不戒大师带着仪琳等许多恒山弟子杀死了许多平一指和太阳和月亮神教弟子。在大厅上方，东方不败被杀成了恶魔。辟邪剑谱原本是葵花宝典的下部。练习辟邪剑谱后，东方不败招式恶毒，田伯光、仪琳和不戒大师帮助令狐冲。东方不败一路将令狐冲和任盈盈追到悬崖边。他已经练就了辟邪剑谱。现在吸星法和葵花宝典傲慢霸道。令狐冲有点难对付。他们用内功相击，没有赢也没有输。蓝凤凰突然出现，趁其不备，用两把弯刀刺进东方不败的后背，东方不败把令狐冲推下悬崖。蓝凤凰突然出现，趁它不准备，用两把弯刀刺进东方不败的背部，东方不败把令狐冲推下悬崖。蓝凤凰靠近东方不败，没想到东方不败无耻地用断刃刺穿了蓝凤凰的胸部。蓝凤凰含着眼泪，她总是跟着那个男人如此恶毒，她看着东方不败，眼睛里充满了眼泪，然后抱着东方不败跳下悬崖，引爆了火器。山谷里一声巨响，两个人魂飞烟灭。
恒山的钟鼓声震惊了山谷，这是仪琳在接任恒山掌门的大典之日，田伯光穿上法衣，为仪琳祈福，不戒大师一家终于团聚了。在悬崖下的山谷里，任莹莹静静地坐着弹钢琴，怀念令狐冲之前的快乐时刻。山谷安静，微风习习。任莹莹回忆过去。突然，悠扬的笛声清脆响起，与琴声相得益彰。任莹莹惊讶地转过头，惊讶地看到令狐冲慢慢地向自己走来。原来令狐冲没有死，他跌入悬崖下的深潭，终于逃脱了生命。在郁郁葱葱的青山中，令狐冲和任莹莹拥抱在一起。
全剧终
