包青天命令查官银被劫，发现黑虎寨，但在路上被黑虎寨大师沈彪拦截。为了防止他继续检查，沈彪命令取包青天的头。对方人多势众，师爷忍不住想带包青天上去。然而，沈彪紧跟其后，在眉毛燃烧的时候，展昭从天而降，在水火中拯救了青天，并与沈彪竞争。沈彪根本不是展昭的对手。最后，他别无选择，只能采取以下三种滥用手段，把石灰粉扔在展昭的脸上，匆匆逃走。
展昭和包青天讨论如何逮捕朝廷重犯沈彪。包青天认为黑虎寨容易守卫，难攻。然而，展昭认为，虽然黑虎寨的地形是一夫当关的，但三面悬崖也是他们的劣势。
一大早，展昭带着王朝的马汉和其他人从悬崖上走进黑虎村。当黑虎村的匪徒还在睡觉的时候，他们就赢了。当申彪开门时，他看到了官兵，不得不抓住他们。
包青天回宫述职，皇帝问他新收的义士，想看看展昭的武艺，虽然不想去，但也不想让包青天一个人面对。
后宫，庞太师和女儿庞妃商量如何削弱开封府包青天的势力，两人商量让皇帝封给展昭一个官职，把他送出去。
第二天，在朝堂上，展昭向皇帝展示了他的独特技能。剑术和剑气凝结在剑身上，可以让溅出的墨水滴水不漏；百步穿杨，纵跃攀爬：像猫一样飞檐穿墙，可以同时穿杨。虽然庞太师和庞妃一直在皇帝耳边煽动展昭不尊重，但展昭的武功依然让皇帝大吃一惊。皇帝封展昭为御猫，任御前四品带刀侍卫。展昭拒绝了，愿意回开封保护包大人。皇帝不高兴地把袖子扔回宫殿。就在庞太师和庞妃为此感到骄傲的时候，皇帝还下令任展昭为御前四品带刀侍卫，让他去开封府工作，展昭和包青天非常惊讶。
