石永凯假装是日本特务，把沈越之藏在重庆，用川军长波电台。当石永凯出来时，赵兰慧说她爱上了一个叛徒。石永凯对她知道这一点感到惊讶，但赵兰慧说她想保护他。石永凯意识到问题，决定先回特训班。炸药请小汉乾帮忙从顾小雅那里带点药到前线卖。当他们被空降到前线时，他们发现他们降落在一个不知道是王家集还是黄家集的地方。为了防止间谍队被日军抓获，大家分开行动，让杨卓如原路回来找他们。酒店老板被迫带女人为日军服务。经过盘问，他了解到了日军的部署情况。石永凯和炸药商量让肖汉乾化妆成女人，潜入镇公所进行实地侦察。三个国军谍战队中的两人被永野抓获，并将他们带回镇公所审问。各种威胁和诱惑都没有效果。杨卓如找到了一个谍战队友，来告诉大家另外两个已经被日军抓获了。石永凯决定趁夜突袭镇公所。杨卓如让我军一二四团牵制日军，声东击西。永野检测到电台，让被捕的谍战队员翻译，队员宁死不从，日军用各种手段残忍逼迫。肖汉乾化妆成女人，和酒店老板一起进镇公所，一二四团也发起了假攻。
