老穆玉正在为女儿穆桂英竞争。他先拿出鞭子，展示了他的功夫。锣鼓声过后，穆桂英来到舞台上。杀猪的王四率先上台比赛。穆桂英不想打架的人假装打架。与拳击和脚的功夫相比，王四只被踢了一脚。他根本不是穆桂英的对手。
宋真宗接到辽国元帅萧天佐，已经放下了天门阵，想在大宋边境试试自己的技能，聚集大路兵马攻打大宋。八贤王建议用杨延昭，王太傅也认为杨延昭统兵破天门阵。公主来到天波府看望杨宗保。他知道辽军已经接近边境，杨保宗并不特别欢迎公主的到来。
杨氏家族也期待着杨宗的成就。宋真宗命令八贤王到天波府召唤杨延昭挂率。在公主的建议下，皇帝决定亲自去天波府。佘太君向后表达了他的担忧。穆桂英派了一朵女仆彩云来对付牛公子。那人输了。慧智大师看到北方有浊气上升。他知道皇帝是为了战争而来的。慧智大师提出降龙木。降龙木是杨氏家族的法宝。
宋真宗宣布杨延昭上朝，杨延昭提出降龙木。他被授予兵马元帅称号。他出征前得到了降龙木，降龙树是穆柯寨镇寨的瑰宝。穆桂英的箭法引起了掌声。她看不起老穆宇找到的这些人。每次她谈论她的母亲，天都会下雨。
