皇帝很高兴知道包拯和王丞相调查的案件。杜平被安排在宁乡知县。包拯离开后，庞吉被叫进宫殿。他被皇帝罚款10.2万白银用于救灾。珍珠衫回到杜平手中。宁乡是他的家乡。杜平开玩笑说艾虎是个女人。
皇帝派包拯为何契丹正当使者，这是王丞相的想法。他主要是想让包拯检查一下边境守卫将军投敌叛国的事情。艾虎不明白契丹会在战争期间出使。公孙先生说他连他都不能去。他告诉艾虎要去真正的政府调查案件。宋夏议和后契丹成了宋朝的大麻烦。因为袁杰带领重兵，秘密报道的人说上将军有通敌嫌疑。
枢密院命包拯为巡边军使。他可以代表枢密院奖惩边境军队。展昭建议包拯带着断头台陪同，但公孙先生说绝对不可能，包拯不得不带人去。包拯离开首都后，开封府暂时由少尹冯廷代表。日本派国书说想和大宋和亲，皇帝坚决不同意和外国人结婚。
喜鹊的话告诉皇帝，皇帝告诉庞贵妃，她永远是唯一一个在他心里的人。王延龄总理劝皇帝无效，只好去找八王爷。他提到皇帝给了金健，八王爷打算去找皇帝试试。八王爷对皇帝的劝说让他答应把日本公主静香当成妃子。
八王子的儿子也凭借自己的实力在官场获得了四级官职。他仍然觉得和包拯下棋很开心。包拯计划不进入真正的政府。他想让公孙先生和其他人秘密了解袁杰将军的情况。他直接去了契丹。公孙先生打扮成方郎，艾虎打扮成药童。
