日月双煞发现天娇已护送同门回天山，上官云决定召人马，到天山夺龙珠。秋水山庄三弟秋棠杰与上官云暗中勾结，并对丐帮下毒。在回天山的路上，木龙和天香救出了被围困的晨钟，并根据他的托儿找到了他的徒弟小玉郎暮鼓。天娇平安护送同门返回天山，协助师傅薛万山治愈同门受伤。天娇拿出龙珠给师傅，大家都对龙珠的谣言和光芒感到惊讶。天娇表示愿意将终身托付给木龙，大家对天娇的决定感到不合理，万山不得不召天娇回房详谈。万山本来打算把天山掌门的位置传给天娇，哪知天娇无意执管天山，竟为情而去，万山深深感到一片苦心枉付。天娇跪下谢师傅恩情，依然坚持自己的立场，并自愿去思崖忏悔自己的错误。木龙终于护送天香来到天山脚下，却发现有300多名江湖人聚集在山脚下，传闻天娇与木龙私通谋夺龙珠。天香与神火极地发生冲突，幸好天山师叔倪青风与沈鹤年及时赶到救援。再见后，天娇和木龙紧紧地拥抱在一起，不愿再分开。
