玉帝邀请西天如来佛，如来与悟空搏斗，悟空翻不出如来掌心。将五指化为“五行山”，将悟空压在五行山下。天宫举行安天大会，庆祝收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤独冷清，历经雨雪风霜。五百年后，观音奉旨到东土寻找取经人。他变成了老和尚，在长安酒店了解了高僧玄奘的生活经历，选择他学习经文。玄奘姓陈，父亲获得状元。他带着妻子去仕途时被强盗杀害。小偷带走了陈夫人。妻子生下了一个遗腹，痛苦地把婴儿放在木板上，放进了河里。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。将来，成长为高僧玄奘。玄奘决心向西天学习，唐太宗李世民和他成了兄弟，把观音送给玄奘的棺材送给玄奘。玄奘一个人上路，夜宿猎户茅棚，想到明天要跨越两界山，勾起思念故国的情怀，辗转难眠。
