燕飞和龙马听说有人声称王天成在王家认亲，他们面面相觑。燕飞非常激动地说，即使那些人责怪自己，王家对人类生活的漠视仍然令人发指。此外，他还与日本汉奸勾结，无论如何都不应该让他们继续下去。龙马还在犹豫，燕飞接着抛出了更有吸引力的条件。
燕飞说，只要龙马完成任务，他和刘烨过去犯的案子就不会受到责备。他知道他们两个叫师徒，实际上是父子。他可以善待刘烨，直到龙马赢回来。龙马终于下定决心了。
龙马提议见刘烨。龙马告诉刘烨他的决定，刘烨强烈反对。但是龙马已经下定决心了。刘烨还想说服龙马。燕飞和警察突然跪了下来。燕飞庄严地发誓，龙马为国家和人民做了一件大事。如果龙马发生意外，他愿意像自己的儿子一样为刘烨养老。看到这一点，刘烨不得不同意龙马的决定。
于是燕飞开始打造龙马。首先，他把王家的情况告诉了他。他说王家老爷王其美原本是军阀混战时期的军人，有一支2000多人的军队。但后来战败后无意打理军队，导致官兵全部散去。但在他目前的情况下，很有可能是投靠了日本人。燕飞接着说，王其美身边有两个特别重要的人，一个叫四哥，另一个和他形影不离的陈大雷是个神秘而强大的角色。他提醒龙马以后要注意这两个人。
为了让龙马更像王天成，燕飞特别邀请外国医生为龙马伪造胎记。因为根据他的调查，王天成背后有一个新月的胎记。龙马接受了手术，燕飞对伪造的胎记非常满意。但龙马提出了一个问题，胎记会随着人们的成长而成长，而他们给自己的胎记大小仍然是王天成失踪时的胎记大小。燕飞没有想到这个细节，他惊呆了。
然后杨医生给龙马做了第二次手术，扩大了胎记的大小。手术结束后，燕飞提出要把龙马送到南京，然后让龙马从南京回来。然后他向龙马解释了一些细节。然而，他们不知道的是，王家院子里发生了一件大事。
不久前，来到王家认亲的自称王天成的男子进入王家门后，拿出一把长命锁。他说他失踪时把它带在身上。四哥害怕他会像过去认出王天成的人一样试探他。因此，王天成的表现是不同的，他的姿态显然是自信的。四哥心里嘀咕着。他特意向王其美和他的妻子汇报。
王太太震惊地打碎了茶碗，然后他们亲自见到了王天成。自称王天成的男人既不谦虚也不傲慢，很有礼貌。王太太看到长锁后相信了几分钟，然后她提议看看他的胎记。这名男子穿着宽衣服，露出了他的背。王奇美和他的妻子震惊地看到他的背上有一个新月的胎记。两人突然流下了眼泪。
王家承认王天成的消息没有透露。警察局燕飞仍在积极计划将龙马带到附近的城镇，让他从那里赶到南京。
