森哥把郑爽带到城墙上，用绳子把灿烂放下后，日本人突然来了。郑爽把日本人带走，被抓住了。灿烂的人不得不去大幕山送信。
何香让朝仓带自己去悬崖东崖，朝仓却因为埋在山路上的地雷不愿意去，何香让小九把朝仓绑在树上，自己和小九上山帮助徐天。
东野把手榴弹绑在莫兰花身上，试图引诱徐天过来。徐天在悬崖对面砍断电线杆，把电线杆放在悬崖之间，想从杆子上走过去。
徐天告诉东野他后悔了。他只想对莫兰花说几句话。当他爬到杆子的一半时，东野让他过来杀死韩德海，否则他现在就要死了。徐天答应在莫兰花面前杀死韩德海。
徐天终于爬过去，强烈要求东野见到莫兰花。东野带徐天去见莫兰花。徐天以与韩德海和莫兰花交谈的名义，借此机会点燃了香味，并向莫兰花塞满了解药。
东野和田中的人都晕倒了。只有莫兰花服用解药，用刀割绳子，解开手榴弹。东野刚醒来。莫兰花想用刀杀东野，但他不能下去。莫兰花把徐天拖出洞外，回去救韩德海。东野借洞外的水化解了烟雾，用枪追逐莫兰花和徐天。
郑爽被带到日本宪兵司令部审讯。郑爽直接承认自己是八路军。当马二孔听到郑爽的回答时，他总是为郑爽隐瞒，担心自己会参与其中。
灿烂的马车冲到大幕山，发现信已被鲜血染红，字迹难以辨认。
