枝野胜男突然回到中国。杨志华好奇地走进枝野胜男工作的办公室，发现桌子上有一本三国演义。杨志华想知道的是，书中的几页画了一些图案，这显然不是《三国演义》的内容。
为了找出图案是什么，杨志华邀请杜清明上街吃宵夜，在纸上画三国演义书中的图案。
杜清明比杨志华有更高的文化知识。他一眼就发现这个模式是云南地形图。《三国演义》一书中描绘了云南地形图。杜清明意识到《枝野胜男》是一名日本间谍，记录了云南的地形，以便将来入侵中国。
紧急情况下，杜清明和杨志华不在乎吃宵夜。他们回到学校，溜进枝野胜男的办公室，四处寻找枝野胜男是日本间谍的证据。
枝野盛男收拾行李回来了。杜清明和杨志华迅速躲在衣柜里。枝野盛男走进办公室，找到了《三国演义》，手里拿着一个黑色的皮包，匆匆离开了办公室。
杜清明和杨志华追出学校，枝野胜男已无踪影，杜清明和杨志华分开，沿着前方奔跑，找到了枝野胜男。
枝野胜男击倒杜清明，被随后的杨志华追赶，抛弃了收集到的情报，在同伴的帮助下抛弃了杨志华，逃跑了。
讲武堂的学生上街找到了杨志华和杜清明。他们回到学校谈论逃跑的枝野胜男。为了入侵中国，日军毫不犹豫地派间谍到云南工作。枝野胜男就是其中之一。人们猜测城里还有其他间谍。
中国局势动荡不安，国共两党之间的权力竞争就像一股汹涌的暗流，即将引发中国内战。属于共产党的龙云投靠国民党，导致昆明共产党被追捕。李秋白也是共产党的一员，被迫离开家逃跑。
杜清时派人到处逮捕李秋白，李慕兰因哥哥是共产党，被杜清时逮捕。
全市共产党相继被国民党俘虏。李秋白带着加入共产党的杨志华逃跑，秘密与战友张客侠见面。张客侠为他的同伴准备了一批武器，并发誓不成为国民党的俘虏。
