洪洞县门口，掩护大家撤退的钱小眼，最终输给了敌人的火力，被日军包围。钱小眼自己拉响了光荣弹，与敌人同归于尽。秦二良擦了擦眼泪，把子弹还给了赵和尚，护送路上的艰辛让他明白了很多。几天来，阎保国的表现充分赢得了早川的信任，得到了死而复生的鸳鸯情报——护送队前往吕梁山，早川派阎保国拦截护送队。在旅途中，护送队进入了阎保国的包围圈。阎保国向护送队发出了最后通牒：只要你放下赵城的金藏，你就可以安全地带着武器离开！
在赵和尚的示意下，队员们卸下了经卷。急行军的阎保国部遇到了前面追捕拦截的小泉人马，副官留下来拖延早川。阎保国带着经卷离开了。已经计算地形的赵和尚在一线天拦截了阎保国，将经卷取回。早川命令渡边亲自杀死被俘的国军士兵，渡边连杀几人后精神几乎崩溃。安静的千佛崖村，红色的渡边冲了过来，看到村民们挥舞着刀，村里的年轻螺栓和老虎用锄头绑住了渡边，碰巧赵和尚金兰陈向明带领团队来了。日军追踪千佛崖村，激战中，大宝子牺牲，二姑娘坚决留下来陪大宝子。
