抗日战争期间，日军专门派遣生物专家木村开发了一种能增加人体能量的试剂，以提高官兵的战斗力。日本特高班负责人高桥提前得到消息，木村今晚大功告成。高桥担心山田会带头。他连夜聚集在一起，赶往13号研究所，也就是木村开发试剂的地方。木村一直胆小怕事。他不敢冒犯高桥和山田。他向日本特殊高中班3号行动组组长上官兰请示，想连夜逃离晏城。然而，上官兰正忙于搜索可疑分子，没有时间照顾木村。他只能说服他。
顾硅是木村的同事，也是国民党军统的间谍。他悄悄地潜入木村的实验室，成功地拿到了藏在杯子下面的保险箱钥匙。今天是燕城宋家商会会长宋静的生日。宋府里挤满了朋友，举行了盛宴。燕城商界和政界的所有高管都出席了会议。燕城银行行长白苏木以生病为借口，特意准备了一幅名画，让助理何忍东准时带宋家庆祝生日。
木村猜到高桥会连夜抢试剂。他想连夜逃跑，但被高桥抓住了。木村吓坏了，赶紧把装试剂的盒子交给了高桥。高桥强迫他打开盒子检查货物。突然发生了剧烈的爆炸声。高桥立即带人去了实验室。与此同时，贺忍冬准时将名画送给宋靖，山田也来参加生日聚会。他还特意送了宋靖一把宝刀，强行带宋靖谈合作。宋靖很不情愿，但他别无选择，只能照做。
顾硅在保险箱上发现了炸药。他打牌赢了木村。木村答应给他试剂。没想到最后安装了炸药。顾硅悄悄避开了炸弹保险。看到保险箱里有木村的日记，顾硅突然听到高桥带队来到研究所。他不得不晕倒巡逻士兵，成功拿到试剂，打开炸弹引爆装置。顾硅安全撤出13号研究所，研究所立即爆炸。
晏城天合伙人杜启元喜欢清水园老板孟艳秋。杜启元的女儿杜映芝坚决反对。杜启元要去参加宋靖的生日宴会。孟艳秋特意选择了玉如意，让杜启元送给宋靖。杜启元担心杜映芝的节外生枝，愤怒地把她关起来。杜映芝非常生气，砸碎了房间里所有的装饰品和古董。
高桥派人全力追捕，顾硅安全逃脱。高桥怀疑他乘最早的船去晏城，立即下令追赶。宋静的长子宋琪看到房间里令人眼花缭乱的礼物，很高兴。没想到杜映芝突然出现，把杜启元送的玉如意砸碎，还砸碎了其他礼物。宋琪敢怒不敢言，吓得躲在一边瑟瑟发抖。
杜映芝派人盯着孟艳秋。当她得知孟艳秋连夜乘黄包车外出时，她迅速带人离开。宋静和她慷慨的女儿宋颖热情地向客人打招呼。国民党情报专员杨成思也来参加生日聚会。宋琪赶紧向宋静汇报，然后直接来找杜启元兴师问罪。杜启元得知杜映芝在宋府大惊小怪，砸了贺礼。他惊呆了。
杜带人半路拦住孟的车，却发现根本是孟。她故意找人把杜引开，然后赶到宋府。孟把大家叫到院子里，天空突然烟花灿烂，形成了一个巨大的生日字。大家一起欢呼鼓掌。孟当众声明是杜启元特意安排的生日礼物，特别说明是通过天河货运线路运回来的，外人拿不到这些西方烟花。
高桥发现了顾硅的下落，跟着他，顾硅和撤退，意外受伤，他的枪没有子弹，只能拿出试剂威胁，强迫高桥放下枪，顾硅把第一瓶试剂洒在地上，高桥生气咬牙切齿，顾硅打开第二瓶仍然到高桥，然后抓住机会跳进河里逃跑。孟艳秋向大家展示了第二份礼物，是宋静码头的麻烦，宋静感谢杜启元的帮助，然后孟艳秋拿出第三份礼物，是一个精制的小盒子，宋琪爱钱，他第一次抢劫，发现是玉重量，杜启元欣赏孟艳秋，宋静一眼就看到了孟艳秋礼物的意思，是提醒他不要和杜启元争夺码头，宋静无言以对。
高桥不甘心，也跳进河里，顾硅掏出口袋里的试剂喝下去，他有神助，三拳两脚就把高桥打死了。上官岚立即向山田汇报，山田不敢耽误，赶紧带人离开宋府，孟艳秋完成任务，与杜启元告别。宋靖狠狠地教训了宋琪，责怪他太铺张了，宋靖还向家人讲述了三件礼物的真谛，宋琪也很恼火。杜启元训斥杜映芝，但她就是不想让杜启元和孟艳秋在一起。
杨成思回来向情报局局长萧楚寒汇报13号研究所爆炸情况。萧楚寒怀疑市飞鹰的行为，并派杨成思立即查询飞鹰的下落，密切关注山田的下落。与此同时，山田派官兰到码头寻找木村，但一无所获。顾思逃离了河里，但他受了重伤，几步后晕倒在地。
