莫家军对赢得慰安充满信心，不想太开心，所以他发现日本人把这里的守卫力量增加了不止一倍。
杜少云在回家的路上意识到有人跟踪她。当她发现是杜少伟时，她对他的安全非常紧张。但杜少伟对她的关心视而不见，并问她为什么要成为维修委员会的总统。杜少云无法说出自己的困难，不得不违背自己的意愿说服杜少伟接受事实。这时，街上出现了巡逻的日本士兵。杜少云担心杜少伟会被抓住，并迅速建议他立即离开。
杜少维从莫家军那里得知慰安所的力量增加，并担心许可。这时，陈友林出现了，告诉莫家军和其他人，他们在街上杀死了日本少佐，以及日本人打算举行庆祝宴会。莫家军和杜少维讨论后，决定借此机会参加日本庆祝宴会。
莫家军化妆成花花公子，去警察局找沈亮。此时，沈亮看到莫家军感到头痛，但无助。经过纠缠，莫家军提出让沈亮帮他拿一些枪，沈亮自然拒绝同意。但无法忍受莫家军的威胁，不得不妥协。
行动即将来临，杜梦林一边擦枪一边喝酒。看到儿子，杜梦林主动让杜少维陪他喝几杯。父子之间很少有这样平静的谈话，知道这次行动一定是极其危险的，杜梦林一再告诉杜少维注意安全。
日本人举办的宴会如期举行，莺歌燕舞，看起来像一个和平繁荣的时代。这时，莫家军等人也来到慰安所外围，等待行动的机会。王乐怡化妆成餐厅的服务员，混进杂物间，拿走里面的枪。
杜少维看到王乐怡行动成功，就来接她，顺便把枪拿走了。在一个隐蔽的地方，杜少维把事先藏在笔里的毒药倒进香槟里，他和王乐怡把毒药送给了日本军官。当陈友林跟着陈友生来到宴会厅时，陈友林特意找到了杜少维，让他放过陈友生。
浅川达野进来后，杜少维想借此机会把香槟送给他，但被拒绝了。只是他的举动被不远处的杜少云看到了。她不相信杜少维的安全，试图说服他尽快离开。杜少维不想忽视杜少云，转身去别处。虽然只是一个背影，但陈友生仍然看到了错误。
当杜少维再次将毒药放入香槟时，他当场被陈友生抓住。他想用杜少维来领导日本人。他不想让杜少维反抗并开枪。听到枪声的日本人立刻朝杜少维的方向来。经过争执，陈友生再次用枪指向杜少维。幸运的是，陈友林及时赶到，救了杜少维。
宴会厅发生枪战，慰安所的日军自然要赶去支援。看着他们离开后，莫家军带领大家偷偷溜进去，打算把许可证一和其他被抓的女人一起救出来。当他们来到许可证所在的房间时，每个人都在许可证一的帮助下解开了脚上的枷锁。
当他们相遇时，莫家军紧紧地抱着许可证。当一群人准备撤退时，不幸的是，守卫的日本军队发现，在激烈的战斗中，杜梦林独自冲向敌人，以掩护莫家军和其他人撤退。莫家军非常伤心。他不知道如何向杜少维解释，但此时他们没有时间伤心。他迅速带着一群人逃离了安慰。
看到杜少维后，许可一的表情出了问题。杜少维看到他们拒绝说话，问发生了什么事，但仍然没有人说话。这时，他突然想起了父亲。莫家军不希望杜少维知道杜梦林此时牺牲了什么，所以他欺骗了杜少维杜梦林。一切都等到他离开城市。
他们发现不远处停着一辆日本卡车，车上还有准备好的日本军装。似乎有人已经为他们安排了退路。
