回顾过去，张灵甫的心情非常复杂，说沈振新值得成为一个伟大的将军，但现在他们是死敌，因为他们是主要的，他只能为蒋介石服务，摧毁沈振新。在延安，雄伟的毛泽东面对蒋介石即将进攻山东，微笑着说，既然蒋介石派他的精英到华东，那么我们将在华东战场上打几场战斗，邪恶蒋介石的傲慢。毛泽东在谈笑风生时做出了战略决策。陈毅、苏宇将山东野战军与华中野战军合并，组建华东野战军，集中力量消灭蒋介石的活力。陈毅是司令员，苏裕是副司令员。沈振新向陈毅和苏裕报告，要求自我惩罚。陈毅说张灵甫养肥是为了更多的油水再杀，撕掉了沈振新要求处罚的报告。
