前夜

混合码头的帮会成员林昔因为一把钥匙被迫卷入军统和日本侵略者之间的情报战争。因此，他还与好兄弟李云飞结识了进步女学生苏楠和正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争和家国之乱也随之而来。在纷争中，林昔、周应群和李云飞经历了生死，成为了兄弟；林昔对苏楠产生了爱，产生了对共产主义信仰的向往。七年后，散落在天涯的三兄弟聚集在锦州。当他们再次见面时，他们的地位差别很大。他们有自己的目的，在情报战场上为他们所代表的阵营而战。新的仇恨和旧的仇恨，理想是相反的，在情报纠纷和枪林弹雨中，三兄弟平静地接受自己的命运，放下选择，相互和解，用血肉，极端的爱恨，最高的理想，打破敌人的阴谋，坚持自己的理想和信念。