行动队有任务，任务负责人是杨森，但作为行动队队长，周应群对这项任务一无所知。他问杨森发生了什么事，但被杨森窒息了。杨森咽不下这口气，他命令周应群把李云飞带回来，他自己也要和林昔做个结。苏楠告诉林昔，尽管国民党在舆论压力下拆除了工厂的炸药，但舟山群岛的炸药仍然下落不明。调查发现，这些炸药以前去过大同码头。大同码头是林昔不再熟悉的地方，显然这件事与李云飞有关。但苏楠却说李云飞失踪了，不仅仅是李云飞，整个大通码头的人都失踪了。
何小苑去店里买衣服，李云飞藏在窗帘后面，悄悄叫她去柜台拿个盒子，然后去大场东街34号等他。林媛回去拿林昔送给她的礼物，文华开车送她去码头的路上被杨森拦住了。杨森应该想用林媛来威胁林昔，所以文华毫不犹豫地带林媛去了林昔之前说的地方，把花盆放在窗台上。邢言玉要等林媛过来，如果她不来，他闹着不上船。邢立宪斥责后，邢言玉气得不敢发作，老老实实按照邢立宪说的去做，但后来他还是反抗邢立宪，回去找林媛。如果他们找到了，他们会留在上海。
苏楠吸引了一些火力，让文华带林媛离开，但杨森带来了太多的人，苏楠被抓住了。文华把林媛藏好，告诉她无论如何都不要出来。文华很高兴林媛第一次也是最后一次称文华为嫂子。当周应群到达时，文华已经中枪，他命令收队。林媛哭着走出隐藏的地方，周应群没有把她带回警察局。苏楠被拘留在审讯室，周应群也不明白，当初明明是一起出生入死的兄弟，现在却变成了这样。苏楠想说服周应群回头是岸，毕竟他和杨森不一样，他的良心还没有完全死。周应群没有接话，而是问她林昔在哪里。
林昔跟踪何小苑，找到了李云飞的落脚点。再见，兄弟们，千言万语都在一个坚实的拥抱中。然后周应群也来了，但他放过了贺小苑，并没有急着把林昔和李云飞带回去。三个人在这个狭小的地方吃饭喝酒。李云飞提到苏楠、林媛和文华，周应群说文华为了保护林媛而死。林昔怒不可遏，狠狠地踢了周应群一脚，然后被李云飞拦住。三人都喝了酒，周应群还是觉得自己现在一败涂地是拜林昔所赐。林昔清楚地告诉他，这一切都是周应群自己造成的，都是国民党造成的。
林昔字字句句，一针见血。虽然他有时真的为家人和兄弟感到难过，但他配得上自己的良心、人民和国家。到目前为止，周应群嘲笑自己，没有反驳。他的人也从门外进来，一致将枪口对准林昔和李云飞，气氛突然变得紧张起来。
