这是一个雨夜，宁先生杀了一个女学生，然后把一件东西塞到她的尸体上。宋卓文送谢月上学时劝她不要理会别人，时间会抹平一切，还说有时间接她放学。谢月说，他们都说宋卓文是坏人，是汉奸，但谢月知道他不会伤害自己。在路上，宋卓文看到了女学生的死亡现场，这里已经被警察包围了，宋卓文一眼就看到她们发现的头发是假发，应该是故意栽赃陷害。
死的是关凯的同学。巧合的是，她昨天在众目睽睽之下抓伤了关凯。当然，宋卓文不相信这是关凯做的，但如果不是关雪，那就是别人。关雪破口大骂。现在有人暗暗期待着他们的困惑。真的越来越有趣了。公安部门正在检查此案。关雪让他们什么都不知道，所以他们盯着那些假维修工。
宁先生找到了关凯，关凯看到他很害怕，他怎么敢出现呢？关凯不想牵扯关雪，也不想和他见面，所以他们不认识。但宁先生说，关凯知道的事情太多了，他们怎么能认为自己没有认识呢。李冬菊已经消失了，宁先生可以让她消失，也可以让关凯在别人面前消失。文件翻了一遍，关于东宁要塞的消息却一无所有，宋卓文把柜子都快砸碎了。
关凯去找宋卓文，开门的是谢月，有一段时间有些不知所措。宋卓文和胡彬一起调查爆炸事件，宋卓文敏锐地捕捉到证人证词中的关键信息。宋卓文下班回家，发现关凯在家门口等着。关凯说宁先生杀了李冬菊，这是威胁。下一个是他自己。宋卓文让关凯仔细回忆宁先生的长相特征，但关凯只能记得一些。宋卓文通过关凯和证人的信息拼凑了线索，但钱崇礼认为他们不能相信关凯，尤其是宋卓文保护关雪的想法。宋卓文感动了他的同情心。他甚至有一个更大胆的想法。如果关雪和日本人上次通过军统的手偷拍道德机密文件，他们会怎么想？
宋卓文收到消息称，三名嫌疑人在肥皂店带人去，并通知了胡斌。宁先生发现他们的枪不见了，他们非常焦虑。他们正要逃跑，被特务部抓住，拿到了正在燃烧的信息。宋卓文的计划成功地实现了目标，但宁先生逃跑了。他认为特务部一定有专家。也许他不想抓住自己。几个人抬头一看，发现他们的枪在头顶，还有一张纸条写着离学校有点远！关雪把发现的东西给浅野班长看，浅野班长下令追逐嫌疑人的权利。
关雪松松了一口气，至少特务部通过了爆炸案。浅野班长对宋卓文的发现非常满意，打算把护卫的任务交给他。宁先生好几天没来找关凯了。关凯非常担心去找宋卓文。宋卓文说他不应该再出现了，并建议他辍学。他的生活应该更加平静。关雪很高兴关凯答应转学，并计划让关凯去日本学校。宋卓文让关雪帮自己弄个名额，关雪笑嘻嘻地答应了，背后却骂他得寸进尺。战争紧张，学校让学生交铁算结业成绩，关凯正在家里东翻西翻。
谢月因为李冬菊的死而难过。虽然她不喜欢李冬菊，但她不应该死。宋卓文让她转学。虽然谢月不情愿，但她也知道自己必须按照自己的意愿去做。谢月提醒宋卓文，他只有一双眼睛，总有他看不见的地方。
