方嘉树告诉陶玉玲，苏雅露想把她和乐言吸收到军事团队。陶玉玲坚决不同意。她还记得叶兴城和叶问天经常从方子瑞那里说话。她觉得现在的情况很危险。她想把两个孩子送回武汉的家乡。方嘉树担心这一举动会引起李力行的怀疑。届时，他将派特务到家乡监视两个孩子，更麻烦地收回。方嘉树提醒陶玉玲今后要小心。
叶兴城带人在机关内外仔细检查，没有发现郭大雨，他不得不复活，李力行指责他不利，陶玉玲喝了一晚上，结果给方家树和苏雅露创造了一个单独约会的机会，守门员没有检查方家树的后备箱。叶兴城不服气，他与李力行争论，李力行骂了他一顿，叶兴城不得不痛苦地离开，郑飞熊在外面听得很清楚。
叶兴城来找朱玉询问情况。朱玉很感激他。上次，叶兴城故意把一笔钱留在朱玉身边。朱玉猜到了他的意图，没有来拜谢。叶兴城给了她很多钱让她成为一名线人。任务是详细记录陶玉玲和方嘉树的一举一动，并及时向他汇报。朱玉同意了。
军统高个子特工把郭大雨的尸体扔进了一条小巷，在墙上留下了“为李正勋同志报仇”的口号。李立行接到这个消息，立即派叶兴城和方嘉树到现场调查。李立行躲在人群中，朱玉也在观看乐趣。方嘉树分析说，这不是犯罪现场。郭大雨在背后被杀，然后把尸体扔到这里。
李立行把方嘉树和叶兴城叫到车上，坚持凶手是共产党。方嘉树怀疑军统故意栽赃。李立行派方嘉树和叶兴城尽快查出真正的凶手。叶兴城又来到现场，找到了一副眼镜。他一眼就认出那是李和平的。叶兴城查了李和平的证件，清楚地记得他的名字和地址，于是派贾玉章去抓李和平，特别提醒他不要告诉任何人。
涩谷连夜来找李力行兴师问罪，郭大雨竟然死在他眼皮底下，李力行已派嘉树和叶兴城去查，涩谷还不满意，对李力行说不逊，责令他尽快查出真凶。李立行一大早召集机关特工开会，先处决牢里所有共产党员，然后控制全市逮捕共产党嫌疑人。方嘉树要留下来换值班，让叶兴城带队抓人，叶兴城警告他不要趁机接近苏雅露。
76号特工到处抓人，杀害了许多无辜的市民，人民心慌，怨声载道。方嘉树让陶玉玲通知赵全章，让赵全章用海潮电台发电报，容易破译。李立行动用汇丰银行1039万巨款收购傅北鸿煤化油专利，给李立行施加压力。陶玉玲急忙来找赵全章，告诉他方嘉树的计划。陶玉玲担心这个消息一出来，李力行就会把方嘉树当成怀疑对象。赵全章相信方嘉树会顺利脱险。
方嘉树辗转反侧，睡不着觉。一夜之间，他的嘴和舌头上起了一个大水泡。方嘉树后悔没有处理好郭大雨的事情，给同志们带来了如此大的灾难。陶玉玲赶紧给他带来了败火药，劝他不要自责。方嘉树感谢她的陪伴和支持。
郑飞熊把妻子玉芬的玉佩送给方嘉树作为奖励。方嘉树礼貌地拒绝了。郑飞熊透露，玉芬曾经在外面吸引蜜蜂和蝴蝶。他很担心这件事。方嘉树记得叶兴城曾经说过玉芬的坏话。郑飞熊立刻恼羞成怒，还说了叶兴城的一个秘密。叶问天不是叶兴城的侄子，而是他自己的儿子。苏雅露把截获共产党的情报交给了李力行，李力行非常生气。
