方嘉树潜伏在76号多年，就像一把锋利的刀刺进敌人的心里，组织对他寄予厚望。胡建华事先全面了解了76号特工的情况。她提醒方嘉树提防林之江和马思琪。方嘉树一个个记在心里。他想让赵全章在离开前见到乐言。胡建华不同意，担心这件事会给方嘉树的工作带来麻烦，方嘉树不得不放弃。
赵全章奉命先转移唐星如，再去苏区。他和陶玉玲又面临着分离。我不知道他们何年何月再次见面。陶玉玲伤心地哭了起来。赵全章也很不高兴。他们互相交谈，有无尽的知心话。叶兴成把红帐夜总会的所有客人都关在一个仓库里，一个接一个地检查他们的身份，让每个人以寻找爆炸凶手的名义支付30元押金。客人们强烈抗议。
胡建华走进门，看到陶玉玲还在哭。赵全章劝她。胡建华提醒陶玉玲以后不要做感情用事，否则会带来很大的麻烦。陶玉玲不相信。她认为这是人之常情。胡建华耐心劝说。他们现在在刀尖上舔血。如果他们不小心，他们的家人和孩子就会被杀。胡建华的丈夫为了掩护儿童团的不幸受伤，被敌人用割刀割伤。一对孩子被叛徒背叛，被日本人残忍杀害。
陶玉玲深受感动，她多次向胡建华道歉，胡建华千告诫她，陶玉玲一一记在心里。临走前，赵全章请方嘉树照顾陶玉玲和乐言。叶兴城架起冲锋枪威胁被逮捕的客人。有人带头抗议。叶兴城以身作则，一枪杀死了那个人。其他人吓得蹲在地上发抖。李力行和郑南雁来到仓库，没有找到傅北鸿。李力行强迫叶兴城说，他为办公室密室里的人的下落付出了代价。叶兴城声称他们都被炸死了。
李立行派特工马三和车夫谢山密切监视唐星如的一举一动，赵全章和马清泉开车把唐星如拉走，马三开枪还击受伤。唐星如拼命反抗，赵全章不得不承认他们是李正勋的朋友，唐星如不相信，赵全章说李正勋和唐星如特别代码，唐星如放松警惕，郑南燕答应送她去苏区，赵全章明确表示郑南燕是李力行插入学校的间谍，唐星如梦醒来。
李立行在叶兴城摸了摸鼻子灰。他不得不先带郑南雁离开。他推测叶兴城没有抓到傅北鸿，否则他会去日本人那里请功领赏。他和郑南雁不得不四处寻找。谢山向郑南雁汇报了唐星如的事，郑南雁顿时目瞪口呆，他知道李力行把唐星如和傅北鸿当成了保命棋子，现在两人都不见了。涩谷来找李力行兴师问罪，责令他尽快调查红帐夜总会爆炸案。李力行突然想起了叶兴城最近的异常行为，怀疑叶兴城是罪魁祸首。
朱玉借口回家照顾母亲，辞去了陶玉玲的工作。陶玉玲答应了。叶兴城给小陶袁讨好苏雅露买了很多金银首饰，亲自给她试穿。朱玉冷眼旁观。叶兴城认为她是多余的，强行把她赶出去。叶兴城迫不及待地想邀请苏雅露。他遵守承诺，炸掉了红帐夜总会。他不仅赚了很多钱，而且完全激怒了李力行。苏雅露透露，李力行想借傅北鸿的阴谋，叶兴城不屑一顾。他只想得到苏雅露的心。
郑南燕派人四处寻找唐星如。结果，他一无所获。他不敢面对李力行。他请郑飞熊帮忙寻找唐星如。郑飞熊拒绝了。叶兴成听到郑南燕和郑飞熊在门外的谈话，亲自到学校附近参观调查。他怀疑唐星如被共产党转移了。
李立行劝说涩谷离开。他听说日军大本营的黑田大佐要来上海视察工作。李立行告诉郑南雁一定要看好唐星如的最后一张牌。郑南雁不得不承认唐星如不见了，李立行怒不可遏。他骂郑南雁。郑南雁和他争论很有道理。如果他们不同意，他们会吵架。李立行开枪警告。郑南雁吓得魂不附体，在办公室反思了郑南雁。
赵全章亲眼看着唐星如坐船离开，然后回到胡建华复活。胡建华已经安排好船让他尽快转移。叶兴成坐公交车离开学校，远远地看到赵全章走在街上。他立即下车抓人。赵全章拼命反抗，被叶兴成和贾玉章堵住。他想开枪自杀。叶兴成打掉枪，抓住了他。叶兴成离开后，苏雅露独自在私人房间里喝了闷酒，方嘉树来安慰她。
