袁帅获得了第一名，充满了喜悦。他以为自己和弟弟逃脱了灾难，弟弟也能拿到毕业证书。喂马时，林世安派人把它放进麻袋里，沉入河中。幸运的是，他随身携带匕首，用它切开麻袋，然后逃离了河中。
杰叔叔还发现林世安在贩毒。他及时报告了关秉义。晚上，林世安包了一家餐馆，请关秉义吃饭，说他向他赔罪，并以此为借口，只有他们两个知道并支持了杰叔叔。杰叔叔没有闲着，所以他打电话安排。
当林世安得知关秉义原谅了自己，没有按照规定沉入河中，但他为自己准备了去巴西的票，剥夺了继承商会的权利时，他直接用枪指着关秉义。关秉义预计他会这样做，所以杰叔安排的人早在秘密地用枪指着林世安。当他正要扣动扳机时，袁帅突然冲了进来，与林世安扭打，失手杀死了林世安。
就在袁帅向关秉义辩护解释情况的时候，租界警察出了警。关秉义让杰叔用钱贿赂警察，说嫌疑人害怕犯罪，逃跑了，这让袁帅没有被逮捕。
袁妈妈是一个热情的女人，她看到邻居没有钱治疗孩子，给她钱让她先治疗孩子，邻居的丈夫拿钱吸毒，被袁妈妈打了。袁还说，他的母亲负责闲暇，他的哥哥整晚都没有回来。袁妈妈坚信她的儿子不会惹麻烦。这时，警察出现在她面前，说袁帅是个杀人嫌疑人。
日本人准备以毒养毒，以毒养战。石原松野专门负责这件事。如果他们想从中国的帮会开始，最好与关秉义合作，以快速实现目标。为了控制关秉义，日本人盯着他的女儿关爽。
关秉义把袁帅送到船上，让他躲在香港，关爽也乘船回来了。袁帅上船后，发现船舱里关爽的马有异常，于是试图警告杰叔叔。
这时，日本人出现了。他们以检查违禁品为借口，强行检查关爽的行李，用刀切开马的胃。如果他们发现鸦片，他们应该把关爽带走。关爽说这显然是一个被栽赃陷害的人。日本人让她指出陷害者。关爽说不出来。日本人将护送关爽。看着船上所有这些的袁帅，他大喊大叫，等等，下船。
