是时候推迟拘留了。关秉义去接他，为他洗尘接风。然而，为了解决疑虑，关秉义问了几个关于辉煌的问题，并说他担心自己是共产党。充满辉煌的惊喜，假装愚蠢，疯狂地愚弄过去。
袁帅和关爽回到上海，辉煌地来接他们，但车不能开进来。他汗流浃背地进来通知关爽。他们只能在开车前走到门口。这时，袁也来了。原来他是来接南京的专家熊静山和他的儿子。两群人互相看了看，没有人注意任何人。
关爽的车开到半路没油，三个人不得不走出车外。这时，袁也的车也经过了。另一辆车开过，突然一阵猛烈的枪声传来，袁亦车的窗玻璃被打碎，车上下来的一个人，要把熊静山和他的儿子带走。混战中，来人被杀，另一个人刚把熊家的父子带到另一辆车上，石原的车鬼一般出现，他从车里一枪杀死了这个人。原来，日本人和军统正在争夺熊静山。袁帅关爽因突如其来的辉煌事件，都看得傻傻的。
石原让熊静山生产一种特殊的香烟。事实上，它是一种毒烟。它的味道和普通香烟没有什么不同。日本人还没有掌握这项技术，所以他们仍然需要保留熊静山和这个知道他们很多秘密的人。熊静山非常关心他腿上残疾的儿子。石原说让薛婉宁陪他。袁也知道后不高兴，但他不敢反抗石原。他只能同意。
关秉义知道现在的情况，日本人迟早会控制租界，他决定去美国。所以他告诉他，在日本人控制租界之前，他已经处理了关家的所有行业。辉煌代表关秉义，将烟厂卖给熊静山。
关爽得知熊静山在日本烟草贩卖中的作用后，想知道为什么上级不让他们杀了熊静山，而是让他们去营救？袁帅告诉她，上级想通过熊静山揭露日本的中国毒药计划。
