1936年，在宋庆龄的帮助下，斯诺和海德姆伪装成外国游客，踏上了去西安的火车。虽然海伦一如既往地支持他，但他们都意识到这次旅行有多危险。斯诺拥抱了海伦，带着死亡的信念出发了。
斯诺在去西安的火车上听到了很多关于红军的谣言，大家褒贬不一，但大多数人还是把红军描述成吃人的魔鬼。斯诺和海德姆看着窗外前所未有的西方风情，意识到了未知的未来。
到达西安后，斯诺和海德姆发现他们住在西京的招待所周围有很多奇怪的人。他们在酒店门口设置了一张卡片进行检查，气氛突然变得紧张起来。为了避免暴露身份，负责送斯诺到西安的中央安全局局长邓发在早餐上留下了一张纸条，同意了接头的时间和地点。
在邓发的安排下，斯诺和海德姆终于进入了陕北。邓飞还需要处理紧急情况，只能把他们送到国民党哨卡上。从那以后，两人只能在向导老邱的指导下徒步前行。这里的辽阔和荒凉让斯诺感到微弱的不安。经过四个小时的跋涉，他们终于到达了一个小村庄。斯诺心中的不安越来越强烈，他甚至把这个小山村和《水浒传》里的黑店联系起来，把向导想象成土匪。
斯诺的不安得到了另一种方式的证实。第二天，斯诺和其他人在出发后不久就遇到了土匪。斯诺和海德姆匆匆逃走，离老邱越来越远。接待老邱的李大脸已经在这里等待了。他吓跑了土匪，找到了老邱，但他发现两个国际朋友和老邱的驴子都不见了。
斯诺和海德姆和老邱分开了，只好硬着头皮一个人往前走。他们越来越热，越来越累。在斯诺发现一条小河之前，他和海德姆跳进河里游泳。这两个长相奇怪的人很快就引起了河边小红军的注意。他们把斯诺和海德姆绑起来，押在红军总部。到达总部后，老邱和李大脸正在向周恩来汇报工作，意识到这是一种误解，两人立即松了一口气。
在这里，斯诺第一次见到周恩来，这个名字对他来说并不陌生。在他看来，周恩来是一个受人尊敬的纯中国知识分子，尤其是周恩来，他能说流利的英语，这缩短了他们之间的距离。斯诺迫不及待地想听周恩来给他讲长征的故事。
