为了方便隐藏身份，朱慧武和王勤劳诗在上海开了一家名为福星茶馆的茶馆。福星茶馆位于警察局楼下，便于查询风声。它将成为中共地下党在上海的据点之一。
在姚英的翻译下，斯诺终于要求逮捕他的警察联系他的密勒评论报主编鲍威尔。在鲍威尔的脸上，警长释放了他和姚英。如果不是因为斯诺是美国人，共产党的宣言就足以杀死他。
离开警察局后，姚颖关心地问斯诺为什么会有共产党宣言，但斯诺不知道从哪里开始。现在他只想多学英语，以防再次遇到麻烦时脱身。姚颖热情地介绍斯诺去福星茶馆学习。
与姚颖分开后，斯诺独自走在街上。福音茶馆门口的品牌吸引了他的注意，上面写着“欢迎外国朋友学习英语”。这不是斯诺的怀抱吗？再抬头一看，热情的茶馆老板娘也是老朋友。他们乘同一艘船来到上海。
除了开茶，福星茶馆还有两个重要的作用。一是教有抱负的外国青年学习汉语，了解中国文化，了解中国革命的现状。另一个作用是成为中国共产党的地下联络站，主要培养秘密联络人，教学生收发电报。
茶馆开业后不久，就遇到了不速之客。一群地痞忍不住说，他们来到茶馆时乱砸。很快，警察就来了，准备指控福星茶馆寻衅滋事。朱慧武不得不面带微笑，塞钱，然后把这群人送走了。斯诺对他眼前看到的一切感到非常惊讶。他第一次看到上海黑白颠倒的赤裸现实。
斯诺告诉姚英她看到了什么。上海的不和平让他担心姚英的到来。他自愿把姚英送回家。出乎意料的是，姚英告诉他她要去上班了。在这个混乱的时代，这个原本美丽的女人只能无助地作为一个歌手生存。
第二天早上，斯诺惊讶地发现，他和昨天一起被捕的人的照片被发布在中国报纸上。他立即找到鲍威尔，让他把它翻译给自己。鲍威尔严肃地告诉他，报纸上写着那些人是暴乱分子，已经被处决了。听到这里，斯诺很难相信他们只是选择了信仰共产主义，并付出了生命的代价！
短短几天，斯诺对中国的想象就被颠覆了。没有他想象中的东方文明，只有他对生活的蔑视和杀戮。斯诺可以逃脱这场灾难，因为他是一个外国人，这一切都是对现实的无情嘲笑。
斯诺继续向鲍威尔学习蒋介石和他的主义以及他与共产党的关系。斯诺很难接受上海的危险。他想离开上海，但鲍威尔一再拯救斯诺的经济需求，他不得不同意在上海呆一段时间。
在接下来的几天里，斯诺如约去“蓝调酒吧”寻找贾黄堤。出乎意料的是，姚英在这里唱歌。她优美的歌声和表情让斯诺陶醉。这时，贾黄堤正在调情歌手朱莉莉。他看见斯诺站在不远处。他的朋友们见面了。他非常高兴。他迅速拉起斯诺喝酒。
在谈话中，姚颖在舞台上受到了客人的骚扰。斯诺站出来阻止了他们。这些流氓仍然坚持不懈。幸运的是，贾黄堤站出来解决了这一矛盾。姚颖下班后，斯诺把她送回家，不小心得知姚颖的丈夫在4月12日事件中被视为共产党员，并被枪杀。面对尴尬的姚颖，斯诺帮助她支付了房费，这让姚颖非常感激。
在后来的生活中，斯诺过着非常充实的生活。他一边学英语，一边了解中国的风土人情，从而写出更贴近现实的报道。同时，在贾黄堤的帮助下，他不得不为报纸做广告。最后，他的新杂志在国名党双十节出版。
看到斯诺的文章后，蒋介石点名要斯诺采访他，这让斯诺感到受宠若惊和紧张。斯诺在西花园第一次见到蒋介石。蒋介石非常感谢斯诺的真实报道。蒋介石问斯诺对西花园的感受和印象。斯诺畅所欲言，得到了蒋介石的认可。宋美龄也很欣赏斯诺，决定让他留下来完成为期一年的旅游月刊。
