满族旗老人质疑皇帝的河流治理，认为国库银不应该在这样无用的地方使用。他们骨子里的自负和无知让他们占领中原，享受幸福。他们甚至抱怨中原的各种坏事。康熙在木兰围场为昭乌达盟举行宴会。他答应解决水灾后，他会为他们主持公道。
孝庄皇太后听着八旗旗主念念破碎，终于慢慢开口，恩威并施地警告大家来到中原，要把这里当成自己的家，凡事都要讲规矩。一句话说完，旗老们不敢造次，纷纷退出营账，只有索额图和明珠留在身边。孝庄皇太后知道他们的想法，比如三国典故旁敲侧击，强调外戚要把握好分寸。
与此同时，康熙命令展示开花炮弹的力量，昭乌达盟完全相信，没有任何异议，正是炮弹的声音，惊呆了明珠和额头图吓坏了灵魂，两人都摔倒在地上并不尴尬，但也互相指责。
经过最后一件事，高士奇真的意识到没有出路留在索相府，所以他拄着拐杖拜访了明相府，希望成为明珠的骄傲门生。虽然明珠没有立即回应，但经过仔细考虑，他决定让高士奇说出“好鸟选择木材”的原因。
当今朝廷党派对立时，康熙皇帝心里门清，干脆坐山观虎斗，趁此机会重视科举，培养汉臣打破僵局。高士奇一言以蔽之，愿意成为明珠赢得筹码，发誓要忠于天堂，然后如愿取信明珠。
不久，明珠故意向康熙援引高士奇，并向他透露，索额图最近是由一名教师撰写的。康熙对此很感兴趣，所以他假装去索相府了解情况。果然，高士奇假装偶遇，在他面前畅所欲言，炫耀自己的文章。
索额图听说皇帝的微服私访，赶紧穿好衣服跑去迎接。不幸的是，他根本没有机会插话。另一方面，高士奇声称自己已经学会了张亮和陈平的治国术，可以当皇帝的老师。这句话一出来，索额图和康熙的反应就不一样了。明珠总是关注康熙的态度，让高士奇按照他的意思展示自己的才华。
高士奇直言，今天的儿子正处于危险之中，他还没来得及索取额图就生气了。他继续指出，满族人可以马上打天下，但不能马上治理天下。如果他以人格决定国家，西楚霸王为什么要自杀乌江？康熙听着高士奇的治国之道，如他所想，立即提拔他进入南书房，以弥补博学和儒家。
既然圣旨已经落下，就没有缓转的余地。索额图和明珠改变了态度，对高士奇赞不绝口，称赞他的青春才华。但当高士奇提议爷爷帮他垫付酒钱时，他们的恭维声立刻消失了，然后找了个借口溜走了。
第二天，高士奇入宫参加朝会。康熙看着他慌乱的样子，难免有点搞笑，就让他退出大厅等自己。金辅和陈黄测量黄河结束，很快就会回到首都。康熙安排明珠代表他们欢迎，并宣布最近召开河务会议选拔人才。
康熙安排他详细写下分水岭的建议，直到早朝结束。果然，高士奇不负康熙的厚望，短时间内写了几篇文章，文笔令人惊叹。徐乾学得知高士奇在南书房工作，忙着去拜访，恭敬献上银两孝，希望他能在康熙面前为翰林院美言，尽快下达加薪意向。但正因为如此，高士奇心情复杂，没想到徐乾学变得如此圆滑世故。
