醉仙楼，今天极其安静。丘处机手举着大鼎来到三天之约，焦木在楼上不安地等着，面对丘处机的质疑，焦木不明就里，只好找江湖朋友来评理。他邀请的朋友都有独特的技能和不同的出场方式。原来他们是江南七怪:飞蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、市中心隐侠全金发、笑秘陀张阿生、南山樵子南希仁、越女剑韩小萤。双方坐下来谈事情原因，丘处机愤怒地说焦木大师藏着奸人和朋友的遗孀。焦木否认江南七怪明显不信，双方僵持不下，武林中人按照武林规矩办事。经过一番打斗，朱聪趁机从丘处机怀里得到了他的东西，丘处机承认自己输了一筹，但还是固执地要救朋友遗孀，坚持要去法华寺搜人。
法华寺中丘处机再次被江南七怪拦下，自然又是一场激烈的较量，双方都受伤了，丘处机更是中毒，危及生命。段天德得知丘处机追来，从殿里出来查看，想趁机杀了丘处机，被焦木大师拦住，声称是个误会。这时，李萍突然奋力反抗，被大家认出来，误会解开，但焦木大师却白死于段天德之手。江南七怪帮忙抢救段天德劫持的李萍，却被狡猾的段天德逃走，劫持李萍乘船逃走。
在法华寺，大家都为焦木大师的死鸣不公。虽然是误会，但江南七怪都受伤了，不想放弃。约丘处机明年将于今天再次战斗。丘处机想了想，提出了一个想法。他教杨铁心后，杨康武功。七怪发现并教郭晓天的儿子郭靖武功。18年后，杨康郭靖将在醉仙楼比赛。
在雪山上，一群金人士兵在雪地里努力工作，李平也在其中。在路上遇到强盗时，她抓住机会逃跑，急忙摔倒在山坡上，突然胃痛，在雪地里很难生孩子，幸运的是，她被一群路过的蒙古人救了出来。
几年后，在蒙古草原上，一名身受重伤的男子立即摔倒，被一名儿童救出。远远地看到追兵追来，他藏在草堆里，要孩子不要透露。追兵鞭打孩子逼问，孩子坚持喊:我不说，他妈妈心疼地保护他，一起被打。藏在草垛里的男人看不下去冲出来，自称哲别。铁木真因为射伤大汗被追，铁木真答应只要他的箭术能赢得神箭手博尔术就放他们一马。
经过一场精彩的比赛，哲别赢了，但他只要求铁木真饶了孩子的生命，铁木真慷慨地饶了他们两个。哲别钦佩他，发誓要追随他一生。铁木真欣赏哲别的箭术和孩子的纯真。他让哲别教他的孩子托雷和孩子箭术。这个善良纯洁的孩子是郭靖，他住在蒙古，然后郭靖的母子在铁木真的允许下搬进军队。
金人使者来到草原。这一次，大金三王和六王是使者。这次旅行的目的是授予蒙古人的官职。铁木真的很不公平，不愿意生活在金人之下。大金三王公开傲慢霸道，扔钱羞辱蒙古人。小郭靖再也受不了了。他公开反驳他。三王被激怒，立即向他射箭。
