郭靖和两位道士跟随柯镇去了铁枪寺。铁枪寺被遗弃多年，非常破败。院子里长满了杂草和落叶。杨康凶狠地死在地上。他一生背信弃义，认贼为父，追求名利。最后，他犯了这样的罪。郭靖怀念杨叔叔和杨阿姨的感情，把杨康埋在铁枪寺外的树林里。
郭靖把师父托付给丘处机。如果有全真派照顾师父，郭靖就放心了。他和丐帮的兄弟们一起去找黄蓉。他们一群人四处寻找，几天都失败了。有一天，郭靖和丐帮鲁长老坐在店外吃饭。他手里拿着武穆遗书。书中记载的阵法非常精妙。郭靖暂时无法理解。他想，如果荣儿在那里，她会很聪明，一定知道这是什么意思。
突然，大量难民涌来。虽然金兵输了，但残兵扰乱了人民的不安和痛苦。远处有一群士兵。郭靖以为是金兵，以为能为人民出口恶气。当他们走近时，托雷和哲别大师领先。
郭靖在这里见到他们很惊讶。但托雷一点也不高兴。他打了郭靖一巴掌，和他一起扭打。郭靖及时拿出告别托雷的包，说明了真相。误会解决了，好兄弟还是好兄弟。金兵大败，但残兵死守潼关，一时难以突破。托雷准备回蒙古。没想到会遇到郭靖。既然遇到了，就一起回去吧。
郭靖离开沙漠很久了。他一直记得他的母亲，并告诉鲁长老继续带人去寻找黄蓉。他先回到沙漠看他的母亲。郭靖离开沙漠一年，这一年，成吉思汗东征西讨，扩疆无数。到时候，成吉思汗铁木真的在王帐里生气了，看到郭靖进来，他才露出笑脸，王帐里沉默的气氛也缓和了一些。刚才铁木真的很生气，因为小国花拉子模反复挑衅，让人无法忍受。现在金人那边的战争还需要用人，花刺子模也要狠狠给他们一个教训。这是蒙古用人的时候了，郭靖回来的时候了。
郭母李萍站在亡夫郭晓天的精神位置前，自言自语。靖儿已经离开一年了，她不知道现在发生了什么。她的母亲担心，她最近总是梦见她的儿子。郭靖躺在账外，听着母亲的自言自语，他突然出现，给了母亲一个惊喜。当母子坐下时，郭靖告诉母亲今年发生了什么。当然，黄蓉是最受欢迎的。但是他和华筝早就有了婚约，一方面是承诺，另一方面是感情，真的很难选择。母亲也不能为他做决定，只是告诉他，如果他的父亲还在，一定会让他信守承诺。
郭靖一直崇拜他的父亲，想成为一个像他一样不屈不挠的男人。他决定，如果他能找到黄蓉，他就会回来和华正结婚；但如果黄蓉出了问题，他就不会结婚了。郭靖告诉了华正。他执着于黄蓉，华正也执着于他。不管他找了多久，只要她还活着，她就会一直在草原上等他。
郭靖一直在蒙古帮助成吉思汗准备西征。有一天，他正在研究武穆遗书。鲁长老带着两个丐帮弟子来。郭靖看到他时感到惊讶，急于问是否有蓉儿的消息。鲁长老摇了摇头，蒙宋结盟了。他听说蒙古要西征，看能不能帮忙。
托雷匆匆来找郭靖。他的大哥和二哥喝多了，和他的士兵打架。如果铁木真的知道这件事，他们会生气的，就在他们无能为力的时候。鲁长老离开一会儿，拿回一张纸条，教郭靖如何用蛇盘阵和虎翼阵以少胜多，化解危机。
郭靖成功地平息了大王子和二王子兄弟之间的斗争造成的混乱。铁木真的看到郭靖从远处排队，非常欣赏，把他封为那张脸，是蒙古最大的官方职位，指挥官万军，随军西征。
西征即将来临，所有士兵都穿着军装，目光坚定。他们站在台下听命令。成吉思汗盔甲加身，腰配长剑。他们站在舞台上调兵谴责将军。前锋中军3万人由窝阔台和察合台领导，左军3万人由术赤领导，右军3万人由郭靖领导。他和托雷领导了6万人。
郭靖穿着盔甲，英姿飒爽，墨发都高高地束在脑后，剑眉星目，鼻梁高挺，活脱一个少年将军的样子。他坐在书中研究武穆遗书，对书中记载的阵法了解不多。鲁长老一直说他不懂兵法，但几天前，他可以教他用蛇盘阵和虎翼阵排队。郭靖问他阵法。鲁长老吞吞吐吐地回去学习回答。郭靖对他要回去才能想出破阵之法的行为有些困惑。鲁长老走后，他跟出来，隐约看见一个熟悉的身影从军队里走过，刚打算追过去，鲁长老很快就过来拦住了他。
欧阳锋突然来到军队寻找郭靖。黄蓉逃走了。欧阳锋认为她会来找郭靖的。郭靖听到荣儿逃跑了，脸上充满了喜悦，所以他放心了。虽然欧阳锋的武功很高，但郭靖有3万名蒙古士兵。欧阳锋想找黄蓉。郭靖不配合，谈判失败。欧阳锋不得不先离开，想想他的方法。
欧阳锋离开后，郭靖让鲁长老给黄蓉发信息。他想见她。鲁的脚看起来很难看，他拒绝了。郭靖担心黄蓉会被欧阳锋发现。他很担心。他忍不住冷了下来，命令鲁有脚。明天这个时候，他必须见到黄蓉，否则军法会处理他。
另一方面，完颜洪烈鼓励花刺子模国王与蒙古开战。
