在魏庄的劝说下，少宇命令杀死所有囚犯，屠杀襄城。少宇仍然不能忘记屠杀城市时的悲惨局面。他独自骑马在回到会议的路上跑开，试图缓解它。天亮骑马去找少宇，告诉他墨家和刘季的起义军一起去项氏族。听了这话，少宇很高兴，但看着天亮伸出的手掌，少宇偷偷地问，如果扶苏还在这个世界上，天亮会帮助自己吗？
盖聂和刘季(刘邦)来到项的军营，在门前遇到了从襄城回来的卫庄。看到卫庄还活着，盖聂发自内心的高兴，赤练指责盖聂虚伪，不断说出刺激他的话。看到盖聂的真情流露，卫庄的心思陷入混乱，阻止了赤练。
刘季军队和墨家的加入受到了项氏家族的欢迎。天明带着少宇去看望月亮。月亮因为头痛睡得很重。天明叫了几声就醒不过来了。天明把月亮只有三年的经历告诉了少宇，少宇非常震惊。
盖聂把卫庄带到一个空旷的地方独自交谈。盖聂说，他不想失去任何老朋友，所以他计划跳进乱世的漩涡，至少在黄泉路上有人陪伴。盖聂提出和解，这使得卫庄的心再次陷入斗争。赤练说他根本没有放下盖聂。卫庄说，他不需要赤练来管理自己的事情。赤练一口气说出了他多年来对卫庄的所有感受。卫庄的情绪更加混乱，他把赤练赶出了营地。
白凤在账外听到卫赤二人的对话，看到赤练被赶出去，嘲笑她自卑。赤练对白凤大打出手，把他赶走，却又撞上了另一个偷听者少羽。少羽劝她千万不要拖累那些真正关心她的人，坚持走自己的路只会伤害别人和自己。
项梁采纳范增的建议，在薛城建立了新的楚王，并自称为武信君，然后率兵攻打濮阳，派少羽和刘邦攻打城阳。
卫庄决定跟随梁西进，安排赤练跟随少羽。赤练很难过，但他还是没有忘记请白凤帮他照顾卫庄。看到赤练对卫庄还是不放弃，白凤冲进营账，连连卖掉双腿残疾的卫庄，被赤练拦住。在赤练的要求下，白凤发誓要用一切来保护卫庄。白凤离开赤练，说有一天她会后悔的。
月亮要和天明一起和少宇一起攻打城阳。看到月亮越来越虚弱，天明要求盖聂劝回蓉儿，把月亮带到镜湖医院休养。盖聂把蓉儿给的包交给了小植，请他帮忙请回蓉儿。
李斯和他的党羽想弹劾赵高。赵高故意在深夜把弹劾的所有奏章都拿给胡海批评。胡海太麻烦了。赵高建议他暂时生活在一个简单的地方，然后找一些知识渊博的内部服务员帮助选择重要的奏折给他批评。
胡亥多日不上早朝，李斯带着一群大臣要求面圣。在赵高的安排下，内侍成功地用言语激怒了李斯等人，李斯带领众臣闯入宿舍，见到了正在享受声色犬马的胡亥。李斯劝胡亥减税，被他赶出宿舍。赵高借此机会告诉胡亥，李斯的儿子李由与强盗陈胜有着密切的私人关系。李斯和李由里有着不良的居心。胡亥要求赵高处理李斯。李斯被拘留并监禁，等待审讯。
