1937年七七事交爆发，中华民族南北无分，人无分老幼，万众一心，全面抗日战争，打破了日军三个月灭亡中国的狂言。共产党八路军血淋淋地站了起来，取得了令人振奋的成果。五师一部南下参战，途中遇到日军重兵，生死危机。为了保证大部队的安全，林城支队坚守泥瓦阵地，与日军作战。
炮火弥漫，硝烟弥漫，地上的鲜血染红了整个地球。八路军的装备输给了日本军队，他们仍在努力抗击战争。当子弹用完时，它被刺刀取代。士兵们一个接一个地冲上去，挥舞着大刀，用鲜血战斗。一个倒下了，另一个倒下了。生死攸关。没有人退缩！我们的士兵不怕牺牲。唯一不能放心的是他们的亲戚。八路军的小鸡蛋死了。他把他的亲戚委托给政委。小鸡蛋死了
在尸体疲惫的战场上，日本士兵用刺刀无情地搜索。一旦他们发现中国士兵可能还活着，他们就会用一把刀刺向心脏。
由于作战不利，日本军官被上级训斥，上级命令他将活着的俘虏押送到司令部，同时还有两辆军火，要一起运送。
八路军伤亡惨重，只有23人能继续战斗。政委看着满地的伤员，感慨万千。他环顾四周，发现李慕侠不见了。
原来，当李慕侠撤退时，他发现一个同志可能还活着。他想救他，但被扫荡的日军发现，李慕侠被俘。日本军官反复强迫李慕侠撤退和隐藏八路军。虽然日本军官用枪抵住了他，李慕侠有点害怕，但他仍然咬紧牙关，一句话也没说。
国民党军队准备在路边伏击日本士兵，为他们的兄弟报仇。如果他们不能杀死更多的日本鬼子，那就好了。同时，在另一边，当地的山贼也打电话给他们的兄弟，准备做一张大票。
国民党首先与日本军队发动了枪战。山贼头领董齐刚发现有人先抢了，有点奇怪。他们决定先观察情况。螳螂捕蝉黄雀后，董齐刚决定从渔民那里获利。
在确定是中国人与日军作战后，山贼头领决定帮忙。山贼们喊着杀鬼平天下的口号，加入了战斗。
国民党一方发现有人帮忙也很困惑，但他们知道，只要他们杀死日本人，他们就不会是敌人。在帮助下，国民党士气大振。孙大刀带着他的兄弟们冲上去，开始与日本军队近距离战斗。
孙大刀突然听到身后有枪声。他慢慢转过头，发现一名日本士兵正拿着枪慢慢倒下。孙大刀立刻明白，后面的山贼头领开枪杀死了想伏击自己的日本士兵。孙大刀表示感谢。山贼头领董直率地回答。
但当两个人看清对方的容貌时，却开始兵刃相向，战斗起来。原来董齐刚是孙大刀杀父的敌人。
看着两个拳脚相对的人，他们有点困惑。只能分成两排，互相指着对方，也不敢有进一步的行动。
远处传来枪声。孙大刀和董齐刚迅速分开，带着他们的兄弟抢劫了日本军队的物资，并迅速撤退。孙大刀发现李慕霞绑在车里，看到她穿着八路军的衣服，但他们还是把她放了下来。孙大刀和董齐刚带着他们的兄弟搬走了魔鬼。当物资惊慌失措地撤退时，他们各方的一匹小马走错了阵营。被对方抓住了。
来这里的人穿着日本军队的衣服，但一张嘴是中文的。原来这是另一波山贼。我想在董齐刚和日军作战后捡一些便宜货。我没想到国民党军队会冲出来，什么都没剩下。山贼们发现自己什么都没有，担心八路军会突然出现，于是迅速脱下日本军装的衣服。
军火丢了，日本军官着急了，要不惜一切代价找回军火。
在林城八路军驻地，李慕霞向政委讲述了自己获救的故事，政委决定争取双方。李慕霞担心自己没有纪律，会造成混乱。政委告诉他，只要他是中国人，全心全意抗日，就可以先争取过来，然后慢慢教育改造。政委决定先找出双方是谁，再做决定。
孙大刀让小蟋蟀给董齐刚带来挑战书。他想单独挑选董齐刚的下属。他担心董继刚会采取阴暗的举动。他想和孙大刀一起去。他不同意让他们对武器持乐观态度。将来，他会用他杀死董齐刚的父亲。然而，他仍然了解董齐刚的性格。董齐刚不是那种阴暗的人。
八路军收到密报，要绝地反击！
