董齐刚和孙大刀成了老师。一个教八路军士兵玩大刀，另一个教八路军士兵玩机枪。董齐刚正兴致勃地教八路军士兵玩弄枪法。孙大刀响起阵阵掌声。陆军士兵被过去所吸引，董齐刚空无一人。董齐刚也迷路了，依靠过去。
李慕霞很高兴看到每个人都有高昂的士气。他鼓励士兵们向董齐刚和孙大刀学习，并询问枪法和刀法。只有充实自己，我们才能在战场上杀死更多的魔鬼。朱燕明也鼓舞了他的雄心壮志。只要我们团结一致，愤怒外敌，我们就能把日本魔鬼赶出中国领土。
鸿本问宫田对这次失败有没有反思？宫田告诉鸿本，他认为八路军不可小觑。武器虽然不先进，但越打越厉害。因为他发现八路军拿起枪是士兵放下枪，是人民，八路军和人民融为一体，就像鱼和水，不可分割，这也是八路军力量的来源和胜利的关键。鸿本认可宫田的判断，鼓励宫田切断八路军的水源和生命。
鸿本决定召开维持会议，屠杀中国人民。他想大张旗鼓地举行这次会议。八路军士兵永远不会袖手旁观，他们会来捣乱，这样他们就可以借此机会消灭八路军。
朱雁鸣还得知日本鬼子将举行维持会议。他知道这是日本鬼子文化的渗透和意识的侵略。他决定尽一切可能阻止维持会议。
董和孙大刀都钦佩李慕侠。孙大刀想到李慕侠曾经称赞过自己的话，心里暗暗高兴。董齐刚围着李慕侠走来走去，想和他单独开个总结会。李慕侠告诉董齐刚，他和孙大刀各有所长，一定要充分发挥自己的长处，互相学习，好好配合，让朱雁鸣放心。如果董齐刚能摆脱自己的土匪，那就更全面了。
在李慕侠面前，董齐刚和孙大刀又打了起来，李慕侠告诉他们以后要一起训练，取长补短。两人心甘情愿地同意了。
宫田召开会议通知大家，他将召开维修会议。为了切断八路军的水源。王洪业被任命为维修协会会长，负责36个下属维修协会的选拔。宫田命令刘大麻子带领弟弟负责外围的安全工作。刘大麻子不愿意拒绝宫田。宫田命令人们用枪指着刘大麻子，强迫他就范。
朱雁鸣接到了新的任务。他让李慕侠告诉董齐刚不要总是去满山跑，以免让满山跑陷入危险的境地。
刘大麻子对王洪业冷嘲热讽。愤怒的王洪业诅咒了他。回到山寨，刘大麻子告诉师父，日本鬼子让他负责外围安全。师父也不愿意，觉得自己突然变成了第二个鬼子。刘大麻子没有办法辜负自己。如果他不答应日本鬼子，恐怕他甚至没有从日本鬼子那里出来的生命。
师父提到黄庄炮楼被炸了。据他分析，这件事一定和满山跑有关，刘大麻子也同意师父的意见。他说，如果他的妻子和孩子被日本鬼子杀死，他也会杀死日本鬼子报仇，这是一个底线问题。
