由于太平洋战场的失败，日本军队收缩了军队。刘汉准备等待行动的机会。包子哥在街上听到了皇家协会军队的谈话。他把情报传给了刘汉。毛思的运输队护送日本人的物资回城。郑婷婷觉得不对劲，怀疑有问题。赵奎对吸烟上瘾。当他进城抽烟时，店主告诉贾三，他抽完烟去见张福贵。张福贵让贾三找一根结实的绳子。赵奎拿出马老板的信，张福贵安定了几天。他让赵奎坐下来绑起来。张福贵想帮他戒烟。刘汉集合刺刀队，他打算半路打伏击。
听说刘汉带队出发后，郑婷婷感觉不对劲。她怀疑是日军的陷阱。郑婷婷骑马去团队寻求支持。了解情况后，李银龙派了一家公司出发。张福贵向山田汇报了刺刀队出来的方法，山田同意了他的建议。刘汉看到毛四的运输队立即攻击，毛四等人匆匆逃跑，刺刀队打开盒子发现是石头，刘汉意识到被愚弄，他们被日本军队追赶，张富贵和贾三趁机离开，张富贵转身对准毛四，毛四想反抗被他杀。日军追刺刀队，王双喜在战斗中牺牲。
刺刀队被包围，大鹏率领援军赶到，刘汉被炮弹炸晕，日本人看到对方的援军不得不撤退。刘汉被救了回来。当他醒来时，他看到了大鹏。直到那时，他才知道刺刀队都死了，没有一个被俘。刘汉后悔了。他让大鹏告诉领队重建刺刀队。刘汉受伤后重建了刺刀队。队员们都来自附近的村庄。通过最后的失败，刘汉成熟了，他们成为了保护村民的尖刀。
张福贵去找马老板。包子哥给刘汉发了一条信息。县里只剩下一个旅的日本军队了。城市周围炮楼的日本军队不得不撤回城市防守。刘汉想在中间找个地方伏击。他们冲到葫芦峪设伏。刘汉看到日本汽车进攻。日本军队匆匆下车打仗，消灭日本军队，打扫战场，然后换上日本干净的衣服。
当张富贵回来时，他看到赵奎没有吃喝。赵奎相信他可以戒烟。刘汉带领人们袭击了日本牛家屯据点，然后留下了刺刀队的便条。山田命令武藤将军把他送到仓库，并提醒他保守秘密。
