侦察队与日军交火，他们要争取大学生转移的时间，刘汉和大鹏听到枪声后冲过去。侦察排被日军包围，王排长命令人撤退。他们把日军转移到山上，引开了日军。日军发现后面的马车后，知道自己被骗了，于是改变了策略，进入树林搜索。王排长被刘汉和大鹏救出。看到日军的意图后，他们冲向学生的方向。听到枪声后，他们知道学生们被日军追上了，邓伟中枪死亡，大学生被追上后被杀，只有少数女同学被日军带走。
王排长没有让李银龙担心。刘汉和大鹏拦住了护送学生的日军队。他们成功地救了那些女大学生。听到枪声，日军再次追赶过去。大鹏在战斗中伤害了救女学生。刘汉在关键时刻挺身而出。警卫队及时赶到消灭日军。被俘的日军军官要求单挑。刘汉同意了。他空手对付三名日军，并在几轮比赛中制服他们，清理战场后，带大学生到团部见面。山田接任山口指挥官，他将进攻转为驻防，皇协军徐武提出在安定县周边设卡盘查。
李银龙看到了魏建明，魏建明向他解释了总部的命令和组织所掌握的材料。山田命令许五监视八路军的动向。张福贵奉命到安定县报到。他被安排到许五手下担任副队长。山田怀疑八路军的主力军在附近的山区，古藤命令进山搜查。王排长侦察到日军在西关设立了军火库。李银龙怀疑这是日军的阴谋。他与政委讨论了对策，可能会暴露出来。
刘汉向李银龙请命，李银龙命令他带他去西关执行任务。如果他没有完成，他将从凤凰岭撤回。驻扎在西关的皇协军引起了山田的注意，山田派了两个大队秘密赶到那里。刘汉带人到达西关后，看到皇协军在驻军火库，他命令人分开行动。当李银龙准备在道路两侧伏击日军时，他发现大量日军赶往西关。他命令一营去凤凰岭接刘汉，让三营和四营狙击日军。
驻扎在军火库的皇家协会军长出门后看到了刘汉。军火库的大门打开了。刘汉看到了里面的武器和弹药。每个人进入后都把它们搬走了。皇家协会军别无选择，只能帮助八路军携带武器。日军到达指定位置后，向山田报告。山田命令他们当场安排防御。日军进入伏击阵地后，被八路军攻击。山田没想到军队会被伏击。他命令撤退，日军仓促逃跑。
