赵大鲁和王维若带着病重的于智华来到山腰，孩子们也一起跟着。田小二、小胖和孟飞菲饿得走不动了。他们躺下休息。田小二从口袋里掏出一朵花送给孟飞菲。他的怀表一直紧张在田小二的口袋里。田小二低声哼着养育院的儿歌。王维民似乎听到田小二和其他人在唱歌。他让大家停下来唱歌。田小二还听到了养育院其他孩子的歌声。他觉得自己可以马上回家，三个人继续前进。
余志华躺在王维若的怀里，等着田小二等人回来。她担心她等不及了。之前的经历在于智华的脑海中回响。孩子们又唱了儿歌。余志华似乎看到了他们的成长。祁豆豆看见田小二等人回来后大叫起来，保育院的孩子们冲过去，于智华看见他们后不遗憾地闭上了眼睛。清水用随身携带的电话联系日军，孩子们看到于老师离开后脸上充满了悲伤。
胖阿姨被普通人发现后，赶紧带着药回去。没想到回去后看到于老师不在了。看到小胖后，母子抱着头痛哭。20多名日军突然冲向朱新庄，王伟民骑马报信。田小二让他把怀表还给祁政委。赵大鲁安排孩子们在山里躲起来。日本晚上开始搜山。如果他们找不到护理中心，他们会聚在一起。吕振邦在人群中。当日军想杀她时，所有的护理中心都站了起来。
日军无法辨认，只能把所有人都带回去。三浦队长看到清水后非常高兴。他想一个接一个地找到一家护理中心。齐豆豆被清水发现，清水命令人好好对待他。护理中心的所有人都被清水认出来了。他们应该永远在一起。赵大鲁猜测，他可能会被分开关押一段时间。他想和清水决斗来吸引日军，然后让王维若带人去找机会离开。细川安排了日本人的行动，他想威胁八路军的指挥官和战士们。
保育院一行人被关押，三浦带人喝酒庆祝，高兴地跳舞。清水把酒倒在地上祭奠战友，三浦感谢他给他的机会。清水来到关押赵大鲁的地方，他为猎婴计划的成功感到骄傲，赵大鲁说出了心声，清水想知道花子王的下落。赵大鲁的话让清水命令人们打开他身上的链条。赵大鲁解开链条后站了起来。清水想和他进行一场公平的决斗。他答应如果赵大鲁赢了，就让他们离开。赵大鲁提出了一种比较方法。
