老赵躲在吕万才的家里，老赵恨吕万才，指责他提醒杰森杀死了李四海。吕万老提醒老赵应该醒来，否则今天只是开始。吕万才认为叛徒不是伏击的人，或者其他人。吕万才让老赵想想是否有人知道龙五湖到上海，让老赵注意上海组织已经不安全了。
吕万才告诉秋张叛徒，陆崖也转移了，但现在他很担心她。吕万才怀疑杰森知道李四海的身份，是为了秋张杀死李四海。
杰森去见田中，田中问杰森这一天为什么要去百乐门。杰森说他去吉乐门是因为吉川少佐和他们有缘，一起经历了生死。杰森离开后，吉川追出来问杰森今天来是什么意思。杰森问吉川为什么这一天以田里的名义把自己带到百乐门。杰森提醒吉川，如果田中知道他去了百乐门，接到了他的电话，想想田中的反应，杰森让吉川以后不要打扰他的家人。
田中问美智郎百乐门收集的线索怎么样。美智郎说现在还没有线索。田中觉得吉川有问题，他提前知道了情报，把自己当诱饵。田中和美智郎说，他觉得自己最近做事不认真，问他绝对不会上瘾。美智郎说吉川占用了太多资源。田中告诉美智郎，最近的岗位应该放在防暴组织上。两天后，陆军大臣东条英机来到上海与周佛海会晤。
小野向吉种汇报，已锁定上海共产党机关所在地，是老肖带小野找到的。吉川兴奋起来。这是刚村来上海的日子。如果他能再做一次大贡献。
吉川命令小野带人攻击上海的地下组织。当小野带人去时，人们空无一人。老赵和他们已经注意到了。吉川知道后，问小野最近的秋张怎么样。吉川希望秋张看到上海组织发生了什么事。这样，秋天就会认为有人可能被俘，有人可能被招募，这将转移枪手。
吉川命人封锁了从秋张到日蟾的道路。小野带人在上海组织的地方演了一出戏，故意让秋张看到有人被俘。秋张看到后，心想无论如何都要通知吕万转陆崖。
秋张到日蟾后，吕万才走了，吕万才去见老赵。老赵告诉吕万才，他已经知道是老肖叛变了。老赵还提到了上海的东条英机。老赵告诉吕万才日本代表团的一位同志，他想传递一些信息，让小万完成接头任务。
秋张没有看到吕万才打电话给吕万才的家。大宝接了电话。秋张知道有人监视她，就暗语通知了大宝。老赵被捕，陆崖危险，让他赶到日蟾。
看了秋张的电话内容后，吉川觉得有点问题。经过研究，吉川破译了秋张的电话内容。
