卢大帅副司令吴白林明火闯入佛山会馆，威胁说如果于凤九留在广州，他会把这个地方烧掉！僵局中，朱大帅带着林青山和陆大帅一个接一个地来到了这里。情况奇怪而不可预测...
叶问从梦中醒来，林青山正坐在床边，递上朱大帅晚宴的两封邀请函...
叶问从永盛处得知，林青山和张永成将在晚会上宣布订婚！喝了两杯后，叶问在张永成面前呕吐！两人来到休息室，惊闻平日里满口革命的大帅都是勾心斗角，争吵不休！广州国术大赛的真正目的，其实是哪个军阀的教学比赛第一，就当所有军队的总教学吧！张永成的叔叔驻美公使张阴棠和一群海外华商希望他们的资金捐给真正的革命者！
没人料到林青山的订婚对象是朱帅的女儿朱美通！张永成对林青山爬龙附凤生气，跑出会场！随后，叶问与坐在阿寺黄包车上的张永成进行了雨夜追逐...
叶问把张永成送回家。永成声讨伯父帮助军阀，帮助纣为虐！
广州国术大会开幕！
在擂台上，挽大哥占了上风。没想到莫仁超竟然用倒刺把挽大哥脸上的一块肉生生刮掉！
卢大帅骂朱大帅卑鄙，林青山竟诡辩比武可用刃！莫仁超倒刺招逼命，最后大哥摔倒在台下...
卢大帅生气的时候，一颗子弹击中了张阴棠！
叶问等人拜访了张阴堂，却发现林青山吴白林各带人马在院子里对峙！交火只在一瞬间，军阀混战即将到来...
在张阴棠病房里，突然听到城门口的枪声，叶问望去...
城门口，五骑士夺枪闯关！领头的竟然是蒋盛！
