铁道游击队

田六子用计划得到了小林的猎枪，小林大发雷霆，让岗村尽快破案，岗村让苗庄保长朱三发现猎枪立即报告。听到大家对刘洪的赞扬，李九非常不服气，半夜偷了小林的马向大家炫耀，小林火上浇油，下令抓李九。朱三介绍后，刘洪决定以微山湖为基地。为了与岛上的国民党崔团合作，游击队想争取地主高敬斋。高敬斋是杀害芳林的凶手。因此，刘洪和芳林嫂发生了冲突，受不了母亲的劝说。芳林嫂跟着朱三去相亲。刘洪赶上了芳林嫂，他们的感情发展迅速。