铁道游击队

游击队进山后，张司令亲切地教导了队员们，大家还观看了文工团的慰问表演。美惠子回到山本身边，告诉他在山里的所见所闻，山本根本不相信。冯叔叔来了，给兰妮和芳林嫂带来了心上人的礼物，两人在心里都很美。张司令拨打老六团帮助刘洪收复微山岛，崔团牺牲，伪军临阵倒戈，阎铎鼠逃。六子带着刘洪给的枪和钱回到李九身边，劝李九和刘洪合作打鬼子。李九因为面子想再考虑一下。松尾让高敬斋除掉李九，但高敬斋做不到。松尾危言李九有一天会除掉他，高敬斋很惊讶。