铁道游击队

黄二喜在酒馆喝闷酒，被高敬斋手下的张彪盯上。黄二喜被带到岗村，岗村逼他供张兰。黄二喜不服，高敬斋决定“对症下药”。黄二喜终于抵挡不住金钱和女人的诱惑，叛变了，他供给了张兰，张兰被岗村杀害。在岗村的淫威下，黄二喜又交代了芳林嫂，松尾与黄二喜偷袭芳林嫂家未遂，大怒，火烧苗庄。游击队埋伏在中途袭击日军，李正看到寡不敌众让大家撤到微山湖，刘洪不听，结果申茂牺牲，李正受伤，大家决定采取新的措施。