晚上，张翰涛一个人呆在自己的房间里。结果，一个人突然出现了，从后面用枪指着他的头。这时，张翰涛回首往事，发现这名男子实际上是抗联战士的“地鼠”。地鼠向张翰涛禀明了来意。原来，抗联人打算强迫张翰涛以参议员的身份营救监狱里的张来财。得知地耗子的意思后，张翰涛向他透露了自己的身份，称自己目前也在制定营救张来财的计划。之后，他把张来财委托给自己的一块怀表交出来，挂在地老鼠的手腕上。
老鼠回到车站，向李书记展示了他的怀表。秘书确认了怀表，他得知张汉涛是“杀死四面八方”本人，所以他认为他是一个值得信赖的人，并决定在未来与他合作成为一个抗日伙伴。
张翰涛和槐花驱车前往伐木场，在大伤疤的指导下检查了以前保存在伐木场的药品。张翰涛在确认药物无事可做后放下了心。这时，刘梅和大伤疤在一边调情，槐花和张翰涛从此确认了他们的恋爱关系。
黄师傅将在餐厅举行大型宴会，邀请滨岛所有知名人物。有一天，著名艺人“唱破天”和“小包子”应邀在宴会上唱歌，来找张翰涛。寒噪过后不久，他们就向张翰涛等人道破了自己的身份。原来他们也是抗日联盟的人，在李书记的委托下，前来与张翰涛结盟，希望与张翰涛抗日。看到这一点，张翰涛也表达了自己与抗日联盟抗日的想法。之后，张翰涛和唱破天夫妇商量了营救张来财的计划。
晚上，人们在餐厅举行了一场宴会。张翰涛应邀来到这里。这时，黄先生向他透露了一个消息，当晚日军的重要人物冈田大佐也将来到这里。不久之后，一辆车从外面驶来。张翰涛和其他人在晴川的领导下前往联系。这时，冈田从车里下来，与大家见面。不久之后，冈田进入餐厅，与客人一起欢呼。
在谈话中，冈田的目光无意中落在了前来唱歌的“破天”身上。冈田忍不住色心，趁她来后台换衣服。冈田跟着破天唱歌，想等机会占据她。结果被负责餐厅治安的藤野拦住了。之后，愤怒的冈田愤怒地离开了。
冈田来到黄老爷家大惊小怪，威胁黄老爷尽量抓住破天来享受。这时，旁边的黄维山决定用黑招抓住破天。
晚上，黄维山派人假装是土匪，包围着唱破天的家，抓住她和丈夫的“小包子”，带他们去野外。冈田此时来到这里，准备唱破天。就在这时，一群黑衣人突然出现，开枪杀死了许多人。冈田的人们立即反击。黑衣人输了，最后不得不逃到夜里。
